Gravity Forms Salesforce by CRM Perks - KolMitE

Gravity Forms Salesforce by CRM Perks

Gravity Forms Salesforce by CRM Perks

enero 1, 2019 Formulario 0


Descripción

El complemento de Salesforce de Gravity Forms envía los formularios desde Gravity Forms a Salesforce CRM. Obtenga más información en crmperks.com

Como instalar

  • Vaya a Formularios -> Configuración -> Salesforce y agregue una nueva cuenta.
  • Vaya a Formularios -> seleccione cualquier formulario -> Configuración -> fuerza de ventas, cree un nuevo feed.
  • Asigne los campos obligatorios de Salesforce a los campos de formulario de Gravity Forms.
  • Envíe su entrada de prueba a salesforce CRM.
  • Vaya a Formularios -> seleccione cualquier formulario -> Configuración -> Registros de salesforce y verifique si la entrada se envió a Salesforce CRM.

Conectar cuenta de salesforce

Conecte cualquier formulario de gravedad a la cuenta de Salesforce mediante Oauth 2.0 seguro. Puede conectar varias cuentas de Salesforce a Gravity Forms.

Mapa de campos de fuerza de ventas

Asigne los campos de formulario de gravedad a los campos de objeto de Salesforce (Contactos, Empresa, Pedido, Cuenta, Caso, Oportunidad, etc.).

Filtrar la gravedad de las presentaciones

Las formas de filtro de gravedad envían los envíos enviados a salesforce en función de los comentarios del usuario. Por ejemplo, solo envíe el formulario de contacto a salesforce que contenga la dirección de correo electrónico del trabajo.

Manualmente enviar a salesforce

Envíe las presentaciones de formularios de gravedad a la fuerza de ventas en el envío de formularios. Puede enviar manualmente las presentaciones de formularios de gravedad a salesforce.

registros de salesforce

Vea un registro detallado de cada envío de formularios de gravedad enviado (o no enviado) a la fuerza de ventas y reenvíe fácilmente el envío de formularios de gravedad a la fuerza de ventas.

Enviar datos como objeto de Salesforce

Envíe una o varias formas de gravedad a los campos como notas de objetos de Salesforce.

Crear o actualizar contacto en Salesforce

Si un contacto, cliente potencial, cuenta ya existe en salesforce, actualícelo, de lo contrario, cree un nuevo objeto en salesforce.

Características de la versión Premium.

Este complemento tiene una versión Premium que viene con varios beneficios adicionales Gravity Forms Salesforce Pro.

  • Campos personalizados de Salesforce.
  • Campos de campos de teléfono de Salesforce.
  • Añadir contacto / contacto a la campaña.
  • Asignar cuenta a Salesforce Contact.
  • Asignar propietario de objeto (contacto, cliente potencial, etc.) en Salesforce.
  • Parámetros de Google Analytics y geolocalización de un visitante que envió el formulario.
  • Búsqueda de correo electrónico de plomo utilizando el apis de búsqueda de correo electrónico.
  • Verifique el número de teléfono del cliente potencial y obtenga información detallada sobre el número de teléfono utilizando las consultas de búsqueda de teléfonos.
  • 20+ complementos premium

Actualizar a la versión Pro

La gravedad forma el complemento de Salesforce

Integre fácilmente Gravity Forms en Salesforce con este complemento gratuito de Gravity Forms Salesforce. Puede crear / actualizar un contacto, una cuenta, un caso, una oportunidad o un pedido en CRM de Salesforce en el nuevo envío de Formularios de Gravedad.

¿Quieres enviar datos de formas de gravedad a otros crms?

Tenemos Extensiones Premium para 20+ CRMs. Ver todas las Extensiones de CRM

Capturas de pantalla

  • Conectar cuenta Salesforce.
  • Mapa de campos de Salesforce.
  • Gravity Forms Salesforce crm logs.
  • Envíe la entrada de Gravity Forms a Salesforce crm.
  • Obtenga la información de correo electrónico del Cliente en Contacto completo (función Premium).
  • Obtenga la geolocalización, el navegador y el sistema operativo del Cliente (característica Premium).

Preguntas más frecuentes

¿Dónde puedo obtener apoyo?

Nuestro equipo proporciona asistencia gratuita en https://www.crmperks.com/contact-us/.

Cómo integrar salesforce con Gravity Forms

Puede integrar fácilmente Salesforce con Gravity Forms. Simplemente instale este plugin gratuito Gravity Forms de Salesforce, conecte la cuenta de salesforce y asigne los campos de Gravity Forms a los campos de objeto de Salesforce (cliente potencial, cuenta, etc.).

Gravity Forms salesforce web para liderar

Si su organización no tiene acceso a la API, simplemente use la web de salesforce para liderar. Asigne fácilmente los campos de formulario de Gravity Forms a los campos de ventas o casos de clientes potenciales.

La gravedad forma la integración de Salesforce CRM.

cree o actualice cualquier objeto (contacto, cuenta, cliente potencial, caso, oportunidad, tarea, objeto personalizado, etc.) en Salesforce CRM en el nuevo formulario de formulario de Gravity.

¿Qué ediciones de salesforce admiten API?

El acceso a la API de Salesforce está habilitado en las siguientes ediciones.

  • Edición de Empresa
  • Edición ilimitada
  • Edición de desarrollador
  • Edición de rendimiento
¿Qué ediciones de salesforce admiten API a través de compra?

Puede adquirir el acceso a la API de Salesforce en las siguientes ediciones.

  • Edición profesional
¿Qué ediciones de salesforce no admiten API?

Las siguientes ediciones de salesforce no admiten el acceso a la API.

  • Edición de contacto
  • Edición grupal
  • Edición Spark
¿Puedo usar campos personalizados de salesforce?

Solo la versión Pro de este complemento admite campos personalizados de Salesforce.

¿Este complemento de Salesforce admite campos de fecha / hora?

Sí, los campos de fecha / hora son compatibles tanto en la API como en la web para liderar.

¿Este complemento es compatible con el cuadro de selección múltiple y las casillas de verificación de Salesforce?

sí, el complemento de fuerza de ventas de formas de gravedad es compatible con los campos de selección múltiple y las casillas de verificación de salesforce.

¿Puedo usar / asignar un objeto creado por una fuente en otra fuente?

sí, puede usar la ID de un objeto creado / actualizado por una fuente en otra fuente. Por ejemplo, agregando un contacto a la oportunidad.

¿Cuál es la diferencia entre la versión gratuita y la versión pro?

Las siguientes funciones no están disponibles en la versión gratuita.

  • Campos personalizados de Salesforce y campos de número de teléfono.
  • Asigne el ID del objeto creado por un feed a otro feed.
¿Puedo usar el sandbox de salesforce?

Sí, puede probar las fuentes con su cuenta de sandbox de salesforce.

Colaboradores y Desarrolladores

“Gravity Forms Salesforce by CRM Perks” es un software de código abierto. Las siguientes personas han contribuido a este plugin.

Contribuyentes

Traduzca “Gravity Forms Salesforce by CRM Perks” a su idioma.

¿Interesado en el desarrollo?

Busque el código, revise el repositorio SVN o suscríbase al registro de desarrollo por RSS.

Registro de cambios

1.0.3

  • se ha agregado el soporte de sandbox de salesforce.

1.0.0

  • Versión inicial.

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