Cero BS WordPress CRM

Cero BS WordPress CRM

diciembre 20, 2018 Formulario 0


Descripción

v3.0 Lanzamiento Inminente> Bloquear en los precios de descuento @ pre v3.0

Zero BS es el mejor CRM sin sentido para WordPress.

Cada negocio gana más dinero cuando usa un buen CRM. ZBS es el CRM de WordPress más simple y rápido. Administre sus relaciones con los clientes, obtenga más ganancias y mantenga relaciones comerciales más felices. (¡Gratis!)

Zero Bullsh * t Beneficios:

  1. Sencillo y práctico: Características utilizables que ayudan a impresionar a los clientes
  2. Completamente ‘tuyo’: Instálalo en tu WordPress. Tienes las llaves
  3. Gratis: No hay tarifas mensuales gigantes. Las extensiones de buen valor son opcionales.

Vea un tutorial completo de Zero BS CRM

https://www.youtube.com/watch?v=9miPZx_mkPc

¿Quién ya está usando Zero BS CRM?

Construimos esto para nosotros mismos. Entonces nuestros amigos. Luego los primeros adoptantes.

Todavía vamos, pero ahora es bueno y estable.

Cientos de empresarios usan Zero BS todos los días, y hemos notado una tendencia común en los siguientes casos de uso:

Usuarios comunes de ZBSCRM:

  1. sitios de comercio electrónico (Nos integramos con WooCommerce y PayPal)
  2. Agencia y Freelancers
  3. Puesta en marcha y sin fines de lucro
  4. Biz Local y Pequeño (¡De entrenadores personales a equipos de yoga!)

Debido a que ZBS es tan extensible, hay muchas personas que no encajan en estos grupos que también encuentran formas innovadoras de usar nuestro CRM.

Lea nuestros casos de estudio de CRM

Cómo empezar (Prueba este CRM)

De leer esto, comprender ZBS probablemente te llevará 10 minutos. Familiarizado con WordPress? Se configurará en menos de 5 minutos.

Zero BS CRM se instala en segundos (con un asistente de bienvenida súper rápido para que pueda comenzar). Añadir un cliente es sencillo. Creación de una cotización, o factura, incluso más sencilla. ¡Dale una oportunidad, ya verás!

Pasos para competir con ZBSCRM:

  1. Instalar este plugin
  2. Paso rápido a través del Asistente de bienvenida
  3. Añade tu primer cliente

Incluso te hemos hecho una guía de video rápida para agregar a tu primer cliente, si prefieres aprender de screencasts:

**[Adding your first customer](https://www.youtube.com/watch?v=WepIml_wWEM )**

… créenos, realmente es así de fácil. Y para empezar, eso es todo lo que necesitas para que sea un CRM. Fácil.

Fácil CRM se acostumbra. Los CRM simples hacen que los datos de sus clientes funcionen para usted, no necesitan ser muy complejos.

¿Necesitas una mano amiga? Sin preocupaciones. Solo pregunta aqui

Gratis, pero apoyado.

¿Ya te dijimos que esto es gratis? Bueno, lo es.

Apoyamos a ZBS, (actualizarlo, arreglarlo, amarlo, refinarlo), porque lo usamos nosotros mismos todos los días. ZBS es un regalo para esta hermosa comunidad alrededor de WordPress, un regalo para ti.

El mundo está lleno de personas que buscan tomar su dinero en efectivo, pero la pequeña empresa y WordPress merecen un comienzo más fácil. Le damos esto porque la vida es demasiado corta para usar software costoso demasiado complejo desde el principio. Tal vez haya un momento para eso, no estamos seguros, pero para la mayoría de los emprendedores exitosos que conocemos, simple y práctico es el combo ganador.

Así que esa es la historia. Zero BS CRM es gratis. Totalmente. Vendemos algunas extensiones, cosas como “campañas de correo electrónico”, pero son relativamente baratas ($ 27 – $ 129, o todo por $ 199). No esperamos obtener mega-ricos de esto, solo queremos construir cosas buenas para gente buena, ¡y tal vez tomar algunas cervezas!

Para ello, mantendremos esto actualizado, si lo mantiene fresco. Envíenos sugerencias, obtenga una extensión, use ZBS para mejorar sus negocios. Dile a la gente. Estamos aquí para el negocio de ganar-ganar 🙂

PD Cuando necesite soporte, solo use esta página

Actualizaciones para la vida

Vea en la parte superior que dice “última actualización”. Apuesto a que hemos actualizado recientemente, ¿eh? ¿Pero adivina que? No estamos agregando funciones inútiles para ralentizar su CRM. Solo agregamos características simples y prácticas muy solicitadas. En todo caso, nuestras actualizaciones a menudo son mejoras, que mejoran nuestra funcionalidad de CRM existente hasta que es lo mejor posible.

Hecho por profesionales

Hemos estado aquí por un tiempo. Entre nosotros, probablemente somos responsables de un millón de descargas relacionadas con WordPress. Hemos construido más de 50 complementos, más de 10 temas. Hacemos nuestro sustento con WordPress.

  • Mike de @EpicPlugins y temas épicos: Jefe de calidad, soporte épico, conocimiento de comercio electrónico
  • @woodyhayday de StormGate: desarrollador líder, hacker de productos y crecimiento, asesor

* ¡Y ambos usamos ZBSCRM todos los días!

Visita ZeroBSCRM.com

Opiniones sobre Zero BS CRM Plugin

Hemos tenido algunas reseñas fantásticas de parte de nuestros primeros usuarios, y aunque solo hemos estado fuera por poco tiempo, estamos orgullosos de aparecer en algunos de los mejores blogs de WordPress (¡y en Product Hunt!)

Aquí están algunos de nuestros últimos comentarios y características:

Presentado en:

  • IconicWP – Gane más con WooCommerce & ZBSCRM
  • eWebDesign: ¿El CRM más fácil de usar para WordPress?
  • WP Alcalde
  • Kinsta (Zero BS CRM Review)
  • Empresario moderno – ¿Por qué debería usar un CRM?
  • WP Explorer
  • WisdmLabs
  • BobWP
  • Codificación Premium
  • WP Arena (Revisión)
  • WP Loop (Revisión)
  • Caza del producto (característica)
  • Decano de WP (Revisión)
  • Ravenous Raven (Revisión)
  • Consejos diarios de blog (Revisión)
  • Premium WP (Revisión)
  • Jefe WP (Revisión)
  • Plugins épicos
  • Caza del plugin

Extensiones opcionales (potenciadores a un precio razonable para su ZBS CRM)

Hemos construido algunas súper herramientas para Zero BS, pero están en su mayoría fuera del plan original, por lo que las hemos separado en “extensiones” individuales. Todos estos tienen algún efecto de sobrealimentación en su ZBS, pero ninguno es esencial.

Ver todas las extensiones

Zero BS Extensiones de CRM:

  • Tablero de ventas de CRM
  • WooCommerce CRM Sync
  • PayPal CRM Sync
  • Cliente CSV Importador
  • Campañas de correo
  • Facturación PRO
  • Formas de gravedad
  • Próximamente: Stripe Sync, Zapier Integrations, ¡y más!

¡Prueba Zero BS CRM hoy!

Descargue o instale arriba, o descargue desde WordPress.org

Tutoriales en vídeo

Consulte estos tutoriales rápidos sobre el uso de varios elementos de este complemento de CRM.

Agregando su primer cliente

https://www.youtube.com/watch?v=WepIml_wWEM

Un recorrido por el panel de ventas de ZBS CRM

https://www.youtube.com/watch?v=ju2aeLkrxcM

Importación de clientes en ZBS con la extensión de importación CSV

https://www.youtube.com/watch?v=QfPjlYbHnGU

Importación de clientes en ZBS con la extensión PayPal Sync

https://www.youtube.com/watch?v=X9COXfzDCLQ

Importación de clientes en ZBS con la extensión Woo Commerce Sync

https://www.youtube.com/watch?v=JBc2371WLEo

Zero BS Customer Relationship Manager: lista completa de características

  • Características principales

    • Agregar y administrar clientes, cotizaciones, facturas y transacciones
    • Generador de cotizaciones: Escribe y entrega impresionantes propuestas en línea
    • Generador de facturas: Facilite y rápidamente facture a sus clientes y reciba pagos en línea
    • Auto alojado: Debido a que ejecuta ZBS en su WordPress, mantiene sus datos, siempre
    • Campos Personalizados le permite registrar cualquier cosa que necesite contra un cliente, específico para su negocio
    • Agregar y administrar empresas: (Nuevo) modo B2B (Gestionar contactos en empresas)
    • Etiquetar clientes, cotizaciones, facturas y transacciones. con tus propias etiquetas (gestiona fácilmente grupos de clientes)
    • Instalación de 4 minutos (Asistente de bienvenida fácil)
    • Funciona bien en dispositivos móviles
    • Multi moneda
    • Modo B2B (Business 2 Business)
    • Idioma / Traducción Listo
    • Cliente CSV Importador
    • Formas de plomo front-end
    • Portal del Cliente
    • Gestor de extensiones súper fácil: (Activa o desactiva fácilmente las funciones de CRM)
    • API (en Beta)
    • Extras opcionales, como las secciones “Necesita un presupuesto”, numeración automática de facturas, etc.
  • Añadir / Crear / Gestionar Clientes

    • Vea toda la información de sus clientes en un solo lugar: valor total, cotizaciones, facturas, transacciones
    • Registros de clientes con información de contacto, fotos, archivos (adjuntos)
    • Las notas / registros le permiten grabar interacciones, creando una historia de cliente
    • El modo B2B opcional le permite administrar negocios y contactos
  • Agregar / Crear / Administrar cotizaciones y especificaciones para el trabajo

    • Registre las cotizaciones enviadas a los clientes y administre si cada una fue aceptada o rechazada
  • Añadir / Crear / Gestionar facturas: Recibir el pago en línea

    • Registre si las facturas están pendientes, pagadas, pagadas en parte, etc., así como todos los demás detalles cruciales de la factura
    • NUEVO: ¡Generador de facturas con artículos de línea, tarifas por hora o artículo, facturas por correo electrónico y reciba pagos a través del portal del cliente!
    • NUEVO: ¡AHORA CON FACTURACIÓN EN PDF!
  • Gestionar transacciones (eCommerce – WooCommerce y PayPal)

    • Registrar transacciones contra un cliente, (pagos por ventas directas, etc.)
    • [with extension] Sincronizar automáticamente ventas y clientes de WooCommerce o PayPal
    • NUEVO: Con Sales Dashboard puede obtener análisis de datos de estilo baremétrico: increíble cuando se combina con una extensión de sincronización de transacciones
  • Modo de anulación de WordPress

    • Adquiera completamente WordPress y haga de Zero BS CRM un CRM autónomo (opcional)
    • Marca tu CRM con el nombre de tu empresa o un cliente (¡y el logotipo!)
    • ¡Activa o desactiva el modo de anulación solo para usuarios de ZBS o para todos!
    • El inicio de sesión de marca y la interfaz de usuario deshabilitada también hacen que sea resellable.
    • Seleccione el estilo de menú que le guste: Slimline, solo CRM o Completo
  • Sistema de auditoria CRM

    • Registre automáticamente los eventos de los clientes como “nueva factura” o “formulario web completado”
    • Mantenga un seguimiento de las llamadas de los clientes o reuniones
    • Ver toda la actividad del cliente de un vistazo desde el registro del cliente
  • Funciones de usuario de CRM: Proporcione fácilmente a los usuarios los permisos correctos con los siguientes roles de usuario de CRM para WordPress:

    • Gerente de personalización
    • Gerente de cotizaciones
    • Gestor de facturas
    • Gerente de transacciones
    • Administrador completo de ZBS
  • API de CRM

    • EN BETA: Nuestra primera versión de la API está ahora (opcionalmente) disponible
    • Ideal para desarrolladores: crea clientes fácilmente, busca clientes, etc.
    • Conéctate a Zapier y crea Zap´s (Integración de Zapier)
    • API completa a seguir, incluida la documentación del desarrollador
  • Y siempre:
    • Cero característica de inflar
    • Código moderno, limpio, diseñado para realizar.
    • Trabaja fuera de la caja
    • Actualizaciones regulares y gratuitas
    • Gran documentacion
    • Apoyo encantador
    • Una comunidad amorosa y útil de cientos de usuarios (y creciendo)

Política de privacidad

Para ver nuestra política de privacidad completa del complemento Zero BS CRM y Zero BS CRM.com, consulte aquí

Capturas de pantalla

  • Página de configuración
  • Administrar clientes
  • Nueva cotización
  • Nuevo cliente

Instalación

  1. Primero asegúrate de que tienes WordPress instalado en algún lugar. Nos gusta usar crm.yourdomain.com
  2. Instale su plugin como se muestra a continuación (probablemente sepa cómo)
  3. Active el complemento a través de la pantalla “Complementos” en WordPress
  4. Use el menú para ir a la página de configuración: Zero BS CRM-> Configuración para configurar el complemento (no se requiere configuración, esto es opcional, pero se recomienda)

Para obtener más documentación, consulte: http://docs.zerobscrm.com/documentation/

Instalación automática desde el panel de WordPress

  1. Inicie sesión en su panel de administración
  2. Vaya a Complementos -> Agregar nuevo
  3. Buscar Cero BS CRM
  4. Haga clic en instalar y activar respectivamente.

Instalación manual desde el panel de WordPress

Si su servidor no está conectado a Internet, puede utilizar este método:

  1. Descarga el plugin haciendo clic en el botón naranja de arriba. Se descargará un archivo ZIP.
  2. Inicie sesión en el panel de administración de su sitio y navegue a Complementos -> Agregar nuevo -> Cargar.
  3. Haga clic en elegir archivo, seleccione el archivo de complemento y haga clic en instalar

Instalar utilizando FTP

Si no puede utilizar ninguno de los métodos debido a problemas de conectividad a Internet y permisos de archivos, puede usar este método:

  1. Descargue el complemento haciendo clic en el botón rojo de arriba. Se descargará un archivo ZIP.
  2. Descomprima el archivo.
  3. Inicie su cliente FTP favorito. Como FileZilla, FireFTP, CyberDuck, etc. Si eres un usuario más avanzado, también puedes usar SSH.
  4. Sube la carpeta a wp-content / plugins /
  5. Inicie sesión en su panel de WordPress.
  6. Navegar a los complementos -> instalado
  7. Activar el plugin

Preguntas más frecuentes

¿Hay algún límite para el recuento de clientes en ZBS?

No hay absolutamente ningún límite en Zero BS CRM, aparte de los habituales aplicados por su host (tamaño de base de datos, etc.)

¿Puedo desarrollar encima de ZBS?

Por supuesto. Si desea, comuníquese con nosotros a través de la página de comentarios del complemento. Le ayudaremos a comenzar.

¿Es ZBS realmente libre?

Totalmente. El núcleo es un administrador de relaciones con el cliente sólido y útil desde el primer momento. No necesita nada más para comenzar a administrar sus clientes potenciales y sus clientes. Nosotros construimos extensiones (porque las necesitamos), pero no son para nada esenciales. Además, son baratos en comparación con las opciones de CRM de pago por mes, y usted mismo las posee.

¿Dónde puedo ver las extensiones de CRM?

Aquí: http://zerobscrm.com/extensions/

Opiniones

Por mucho el mejor CRM construido para WordPress

studiojack

¡Fácil de usar y configurar, con un gran soporte y características! Zero BS CRM solo puede seguir mejorando y mejorando.

Gran equipo y siempre trato de hacerlo mejor.

vmpadmin

Excelente plataforma, excelente soporte, mejoras siempre mejores y mucha actualización, increíble equipo, muy recomendable

Genial

javier1964

Gran plugin, gran trabajo, gran soporte. Me encanta.

Me encanta este CRM

oichtental

Hemos estado trabajando con este complemento por un tiempo y no me arrepentí ni un segundo de haber invertido la cantidad absolutamente justa. Totalmente recomendado para cualquiera que trabaje con clientes. ¡Parte superior!

¿Qué no se podría amar?


Zero BS CRM pone TODO en sus manos para hacer y usar según sea necesario para SU negocio. Usa las piezas que necesites; No uses las piezas que no se aplican a ti. Bonificación over-the-top: se integra con casi todo bajo el sol. Es muy fácil de instalar, creado para WordPress, por lo que se encuentra en la plataforma más fácil y más personalizable del mundo, y fluye con la plantilla de su sitio web existente. Realmente no puedo ver un lado negativo. Inicialmente pensé que la fijación de precios sería el factor limitante para nuestra pequeña organización sin fines de lucro, pero con los paquetes, incluso eso es una completa obviedad sin problemas. En serio, dejé de evaluar mis opciones cuando encontré Zero BS CRM.

Beats ZOHO sin duda, me encanta este CRM

ironhor

Gran aplicación con instrucciones informativas y simples para configurarlo, y videos para arrancar. Mucho mejor precio que la competencia también !!

Nos mudamos de Zoho y sus estafas a Zerobs y es totalmente de día y de noche. Era sencillo importar nuestras listas de contactos de Zoho, NO hay limitaciones aquí como las que Zoho puso en su cuenta.

Tardamos aproximadamente 1 hora en estar en funcionamiento, utilizamos inicialmente el formulario de contacto 7 para la integración del formulario de contacto, pero en el caso de los formularios de gravedad, se ve mejor y funciona mejor, y fue más fácil de configurar. La única cosa que realmente encontramos que faltaba era el chat en vivo con el cliente que zoho había incorporado, PERO simplemente copiamos lo que tenía Zerobs e instalamos la aplicación tawk.to gratuita en nuestro sitio y listo, ¡es mejor que Zoho!

Lo mejor es que ahora poseemos y controlamos nuestros propios datos, y el soporte de Zerobs es rápido.

Leer las 50 críticas.

Colaboradores y Desarrolladores

“Zero BS WordPress CRM” es un software de código abierto. Las siguientes personas han contribuido a este plugin.

Contribuyentes

“Zero BS WordPress CRM” se ha traducido a 3 locales. Gracias a los traductores por sus contribuciones.

Traduzca “Zero BS WordPress CRM” a su idioma.

¿Interesado en el desarrollo?

Busque el código, revise el repositorio SVN o suscríbase al registro de desarrollo por RSS.

Registro de cambios

2.97 20/12/2018

  • Solucionado: Problema en el que las versiones con nueva marca mostraban el asistente de bienvenida
  • Corregido: error en el importador de CSV lite que causaba un elemento de menú adicional en Whitelabel CRM
  • Agregado: Licencias y actualizaciones automáticas para extensiones
  • Agregado: Detección de extensión simplista a la página de estado del sistema.
  • Agregado: Soporte para los colores de la marca y el ícono en el motor de marca blanca.
  • Agregado: Modo de desarrollador (Licencia restringida a instalaciones de producción)
  • Mejorado: redacción corregida para la generación de nuevos usuarios de WP (gracias Omar)
  • Mejorado: Se corrigieron las fugas de lenguaje CSV.
  • Mejorado: Se han corregido las fugas de etiqueta blanca CSV

2.96.8 10/12/2018

  • Corregido: error tipográfico en la plantilla de detalles del portal
  • Corregido: Error de CSS para algunos temas en el Portal del cliente (tamaño de caja)
  • Solucionado: Problema en el que las versiones con nueva marca mostraban el asistente de bienvenida
  • Agregado: Soporte para el establecimiento de etiquetas a los ayudantes de DAL
  • Agregado: Detección de extensión simplista a la página de estado del sistema.
  • Agregado: Actualización del producto CRM – Nov 2018
  • Mejorado: Made Client Portal Menus Translater-friendly
  • Mejorado: Traducciones Formales Alemanas Actualizadas
  • Mejorado: notificaciones de administración silenciosas para páginas de plugins.
  • Mejorado: Probado para WordPress 5.0
  • Mejorado: página de bienvenida Rewrote
  • Mejorado: se aseguró de que la “identificación” no fuera aceptable como clave de campo personalizada

2.96.7 23/11/18

  • Corregido: se eliminó la depuración de la página del equipo
  • Corregido: Hecho “no mostrar pie de página” más respetuoso
  • Corregido: Eliminado 404 para el calendario pro
  • Corregido: error en el que los segmentos eran “por usuario” estrictos de forma predeterminada
  • Corregido: error en el que no se enviaba la prueba de la plantilla de correo electrónico del sistema para restablecer la contraseña
  • Agregado: compruebe los permisos de SQL correctos en la página Estado del sistema
  • Agregado: Algunos controles para mejorar la confiabilidad de salvar compañías contra contactos.
  • Mejorado: la página Estado del sistema ahora muestra advertencias resaltadas
  • Mejorado: redacción modificada para la configuración de sobrescritura en blanco [Thanks Omar]
  • Mejorado: configuración separada “impulsada por” entre formularios y portal, respetada en todo momento, y citas eliminadas alimentadas por
  • Mejorado: Se agregó mayor seguridad a las páginas de plantillas de correo electrónico.
  • Mejorado: muestra el mensaje cuando el contacto no tiene correo electrónico (en el creador de cotizaciones), en lugar de dejar una cotización a una dirección sin correo electrónico
  • Mejorado: se agregó un bloque para evitar que el usuario pueda agregar campos personalizados que ya son campos base

2.96.6 16/11/2018

  • Corregido: error en el que se creaba el directorio uploads para pdf inv gen
  • Corregido: lo hizo para que NO pueda desarmar a la compañía / contacto en la factura
  • Corregido: Hecho para que NO PUEDES cancelar la empresa / contacto en la cotización
  • Corregido: error en segmentos en los que el recuento de contactos compilados no se calculaba correctamente
  • Corregido: ahora puede agregar todas las etiquetas a través de acciones masivas -> contacto (no solo vacíos)
  • Corregido: las pruebas de entrega de correo ahora funcionan con tlds modernos (.website, etc.)
  • Corregido: 2 fugas de idioma en la vista de lista
  • Corregido: “Limpiar filtros” devueltos a la vista de lista
  • Mejorado: Se mejoraron algunos SQL que no eran directos para las funciones DAL de getContacts
  • Mejorado: agregue la solución semántica WP para botones animados
  • Mejorado: Funciones de recuperación del equipo ZBS
  • Mejorado: Se agregó una mejor compatibilidad con el calendario (para la extensión de Calendar Pro)
  • Mejorado: Soporte para aquellos que deshabilitan el CORE antes de las extensiones.
  • Mejorado: Actualizadas las alertas dulces a 7.29
  • Mejorado: se eliminó el enlace de marca y se refinó el correo electrónico para las versiones con nueva marca (prueba de entrega de correo)
  • Agregado: número de teléfono comercial a la configuración de información empresarial
  • Agregado: PDF Statement Generation
  • Agregado: configuración de información adicional (para declaraciones)
  • Agregado: PDF Statement enviar a contacto (a través de correo electrónico adjunto)
  • Agregado: Navegación rápida: desde el pago de la factura hasta la transacción
  • Agregado: Navegación rápida: de las transacciones a la factura asignada
  • Agregado: Navegación rápida – de transacciones a contacto asignado
  • Agregado: Navegación rápida – de transacciones a compañía asignada
  • Agregado: Navegación rápida: desde el menú de aprendizaje de transacciones hasta contacto y compañía
  • Agregado: Navegación rápida: desde el menú de aprendizaje de facturas hasta contacto y compañía
  • Agregado: Navegación rápida – desde el menú de aprendizaje de cotización hasta contacto y compañía

2.96.5 7/11/2018

  • Mejorado: Se agregaron atributos de clase a la vista de contacto.
  • Agregado: Guía: Cómo asignar campos de Importador CSV
  • Agregado: Guía: ¿Puedo asignar campos personalizados con CSV Importer?
  • Agregado: NL Traducción Holandesa (Gracias Cees)
  • Agregado: Traducciones oficiales al alemán actualizadas (Gracias Álvaro)

2.96.4 30/10/2018

  • Corregido: error en la última versión re: nueva plantilla para reinicio de pw (corregido)
  • Corregido: correo Campañas v2 soporte beta
  • Añadido: soporte para el filtrado de menú a través de Extensiones directamente
  • Agregado: Actualización de CRM 18 – Oct 2018

2.96.3 25/10/2018

  • Corregido: error de imagen de Avatar en modo gravatar en vista de contacto
  • Corregido: Error en vistas de lista en páginas posteriores vacías
  • Solucionado: Fuga de idioma en la página de configuración (con efecto italiano)
  • Corregido: error en la lógica de pago de marca de la transacción de factura que causaba el aviso de php
  • Mejorado: plantilla HTML para la creación del portal del cliente.
  • Mejorado: se agregó una comprobación nula para el int prettifier grande
  • Mejorado: hizo que los permisos del sistema de cotización fueran más robustos (para tratar de remediar errores ocasionales “no se puede acceder a la página”)
  • Añadido: soporte para js hooks para tipos de vista de lista
  • Agregado: Restablecimiento de la contraseña del Portal del cliente a través de la página Editar contacto
  • Agregado: Plantilla de correo electrónico para restablecer la contraseña del Portal del cliente

2.96.2 19/10/2018

  • Corregido: Avisos de PHP en formatos de ayuda y segmentos avanzados.
  • Solucionado: Aviso de versión de PHP ahora mucho más inteligente
  • Solucionado: Código de Asistente de bienvenida duplicado eliminado
  • Corregido: error en el contacto addUpdate donde los campos personalizados pasados ​​en campos limitados no se estaban actualizando
  • Corregido: Enviar correo electrónico ahora registra correctamente el historial de correo electrónico para nuevas instalaciones
  • Corregido: System Emails Pro (beta privada) – formato conservado
  • Corregido: WooSync: la actualización de los detalles del pedido del administrador (dirección o correo electrónico) también actualiza el contacto
  • Corregido: Aviso de PHP en el sistema de correo electrónico
  • Solucionado: Enviar correo electrónico ahora salta correctamente a “enviado” después de correo electrónico enviado
  • Solucionado: Enviar correo electrónico ahora permite correctamente caracteres especiales en el asunto
  • Corregido: las etiquetas de contacto en la vista de la empresa ahora se muestran correctamente de nuevo
  • Mejorado: Stripe Sync: la verificación de la transacción se fortaleció para no causar transacciones duplicadas
  • Mejorado: el formato y las plantillas HTML de cotización ahora se guardarán de manera más confiable en el formato
  • Agregado: WooSync – Actualizar la dirección de facturación de Mi cuenta ahora actualiza la dirección de facturación de contacto de ZBS (el mismo sitio)
  • Agregado: WooSync – Actualizar el nombre de mi cuenta y el correo electrónico ahora actualiza el contacto de ZBS (el mismo sitio)
  • Agregado: WooSync – Información adicional a mi cuenta que muestra información adicional de ZBS (campos personalizados de ZBS)
  • Agregado: WooSync – Configuración para mostrar información adicional en mi cuenta (y campos para excluir)
  • Agregado: System Emails Pro: asunto añadido
  • Agregado: Vista de lista de contactos: Columna de la compañía (Gracias por el respaldo de Carlos)

2.96.1 10/11/2018

  • Solucionado: Se eliminaron las pestañas de configuración para extensiones sin configuración
  • Corregido: los scripts de Twilio Connect se volvieron a incluir en la página de edición
  • Corregido: Give WP ahora usa el primer estado para la transacción predeterminada
  • Corregido: Asistente de bienvenida WooSync devuelto
  • Corregido: Client Portal Pro ahora oculta las pestañas a las que le dices
  • Corregido: MailChimp ahora obtiene todas las listas (no limitado a 10)
  • Corregido: error donde habilitar la extensión de Quotes era error 500'ing
  • Corregido: error en el que los selectores de rango de fecha y hora no funcionaban en segmentos
  • Corregido: el administrador de etiquetas agrega un error visual
  • Agregado: Soporte para el tamaño y las clases de avatar de contacto (Mail Campaigns v2 Prep)
  • Agregado: Soporte a la función de enlace centralizada para enviar correo electrónico de contacto.
  • Mejorado: Icono visual agregado para la marca DNM (No molestar al correo)
  • Mejorado: Se eliminó el “gracias” de pie de página de wp global (era bs heredado), se agregó un enlace útil al resto
  • Mejorado: el mensaje “Actualizar la base de datos de contactos” es aún más avanzado
  • Mejorado: Se agregó la capacidad de mensajes a las vistas de lista
  • Mejorado: Agregar etiqueta cuando la lista vacía (a través del administrador de etiquetas) ahora funciona

2.96 05/10/2018

  • Corregido: Enviar factura de prueba ahora enviando completamente de nuevo
  • Corregido: aviso de PHP en la pantalla de inicio de sesión
  • Corregido: error con los usuarios del portal de WooCommerce y de generación automática que estaba mal asignado a la propiedad
  • Corregido: el envío de correos electrónicos de varias partes ahora funciona completamente para los modos wp_mail y SMTP
  • Agregado: soporte de Beta Feedback (por delante de Mail Campaigns v2)
  • Agregado: soporte para el registro automático de extensiones (por delante de Mail Campaigns v2)
  • Agregado: inicio de sesión correcto para iniciar sesión en el portal del cliente
  • Agregado: Soporte a nuestras funciones de correo para mejores archivos adjuntos.
  • Agregado: compatibilidad con nombres de adjuntos significativos (solo en los métodos de entrega SMTP)
  • Mejorado: Trajo Segmentos DAL en línea con DAL2 preparar
  • Mejorado: Estilos CSS para iniciar sesión en el portal
  • Mejorado: página de detalles de actualización de estilos CSS al portal (¡Gracias Alvaro!)
  • Mejorado: las cotizaciones y facturas ahora se pueden enviar por correo electrónico con / sin sus archivos adjuntos
  • Agregado: Actualización del producto CRM de septiembre

2.95.7 28/09/2018

  • Corregido: la revisión para la gira de bienvenida se “atascaba”

2.95.6 27/09/2018

  • Solucionado: Fuga de PHP en el generador de facturas.
  • Corregido: el reinicio de la gira de bienvenida ahora realmente lo reinicia de manera confiable
  • Mejorado: segmentos avanzados actualizados a v1.2
  • Mejorado: Tour de bienvenida mucho más confiable ahora

2.95.5 24/09/2018

  • Corregido: aviso de PHP en archivos de edición
  • Agregado: formatos de archivos de carga aceptables: jpeg y gif
  • Agregado: Soporte para la función Client Portal Pro: generación de miniaturas en PDF
  • Agregado: Soporte para la función Client Portal Pro: generación de miniaturas de imágenes
  • Agregado: Soporte para la característica Client Portal Pro: Categorías de archivos

2.95.4 21/09/2018

  • Agregado: Nueva Extensión: Segmentos Avanzados
  • Agregado: Compatibilidad con el método de entrega de correo para los certificados SSL no coincidentes (alojamiento compartido)
  • Mejorado: extensiones actualizadas para coincidir con la lista actualizada

2.95.3 17/09/2018

  • Corregido: error en la vista de lista de javascript para edición en línea
  • Corregido: Se eliminó el icono de bienvenida
  • Corregido: error en el que las opciones de la pantalla del usuario se guardaban incorrectamente
  • Corregido: Borked url cuando “crear nuevo” segmento (en vacío)
  • Corregido: error en el que los correos electrónicos de factura no se enviaban si el portal estaba desactivado
  • Corregido: URL de facturas para correos electrónicos del portal del cliente
  • Corregido: error en el que las facturas enviadas a las empresas no tenían la dirección de la empresa
  • Corregido: Invoicing Pro CSS miss-reference
  • Mejorado: oculta la segunda dirección más globalmente cuando está desactivada en la configuración
  • Mejorado: Se agregó un cuadro de diálogo de error al enviar error
  • Mejorado: correos enviados para facturas cuando no se usa el portal
  • Mejorado: constructor de facturas movidas js traducciones
  • Mejorado: enqueument encolado para portal
  • Mejorado: los controles sucios (al editar contactos) ahora funcionan sin problemas en Firefox
  • Mejorado: ingreso de texto hecho en estilo de interfaz de usuario semántico en edición de contenedor de campo genérico
  • Mejorado: Edit 2.0 ahora usa fielmente el ayudante de formato para la generación de campo
  • Mejorado: los campos personalizados de fecha ahora muestran el selector de fecha automáticamente
  • Mejorado: cada usuario ahora puede configurar la opción de pantalla ‘registros por página’ en las vistas de lista
  • Mejorado: API Rest para consultas typeahead
  • Mejorado: todos los typeaheads de assign-to-contact / company ahora consultan activamente
  • Mejorado: las facturas asignadas a las empresas ahora cargan automáticamente el correo electrónico de la compañía

2.95.2 14/09/2018

  • Corregido: error en el que nuestro mensaje de pie de página de agradecimiento estaba ocultando el mensaje existente
  • Corregido: error en el que las personas eran redirigidas erróneamente
  • Solucionado: Error en la recuperación de la API en reposo de la empresa / listas de contactos
  • Corregido: varias fechas fuera de formato en facturas en PDF
  • Agregado: Cron Manager (Preperation for Mail Campaigns v2)
  • Agregado: Cron horario (5mins)
  • Agregado: Preparaciones para la programación de un solo correo electrónico.
  • Agregado: Soporte de mensajes para usuarios de enlaces permanentes.
  • Agregado: ‘Columna Asignada a’ a Cotizaciones, Facturas, Transacciones (Obtiene el usuario wp asignado al propietario de contacto de obj)
  • Agregado: Configuración: uso de la función Beta (edición en línea en vistas de lista)
  • Agregado: Recuperación de la lista de propietarios simplificada
  • Agregado: Capacidad de editar en línea Estado de contacto + Asignación
  • Agregado: Extensión de segmentos avanzados (Beta) (Campos de contacto)

2.95.1 06/09/2018

  • Corregido: los scripts de correo electrónico ahora incluyen correctamente la versión minificada

2.95 05/09/2018

  • Corregido: se devolvió Portal.php a la versión 2.94 (intentos previos de arreglos-que-rompió-enlaces)
  • Corregido: Fuga de Rebrandr en el correo electrónico de prueba y uno en Eventos
  • Arreglado: Traducciones defectuosas del alemán vaciadas.
  • Agregado: Nuevo gancho interno de Automator: Actualización de tareas
  • Agregado: Nuevos roles de usuario y permisos para enviar correos electrónicos a contactos
  • Añadido: hilos de correo electrónico destacados
  • Añadido: Typeahead enviar correo electrónico individual
  • Agregado: Elección del método de entrega para un solo correo electrónico para contactar
  • Añadido: grabación de hilo de correo electrónico
  • Agregado: barra lateral de hilos de correo electrónico (incluidas tareas, $ valor total, etc.)
  • Agregado: Editar enlace de contacto desde el hilo de correo electrónico
  • Añadido: Eliminar correo electrónico de contacto hilo de correo electrónico
  • Agregado: todos los campos predeterminados están disponibles como columnas desde el administrador de columnas
  • Agregado: todos los campos personalizados están disponibles como columnas desde el administrador de columnas
  • Agregado: capacidad para mostrar / ocultar la barra lateral en la vista de lista de empresas
  • Agregado: posibilidad de mostrar / ocultar la barra lateral en la vista de lista de cotizaciones
  • Agregado: posibilidad de mostrar / ocultar la barra lateral en la vista de lista de facturas
  • Agregado: posibilidad de mostrar / ocultar la barra lateral en la vista de lista de formularios
  • Agregado: Administrador de columnas para la vista de lista de empresas
  • Añadido: Administrador de columnas para la vista de lista de cotizaciones
  • Agregado: Administrador de columnas para la vista de lista de facturas
  • Agregado: Administrador de columnas para la vista de lista de formularios
  • Mejorado: correo electrónico sistema de interfaz de usuario
  • Mejorado: sistema de envío de correo electrónico con hilos.
  • Mejorado: todas las columnas de Vista de lista traídas al modelo de localización (idioma)
  • Mejorado: se agregaron agrupaciones de campos a la vista de lista Administrador de columnas
  • Mejorado: Dirección de división 1/2 agregada al administrador de columnas
  • Mejorado: hizo que todas las columnas de campo se pudieran ordenar para la vista de lista de contactos
  • Mejorado: gestor de columnas hecho correctamente basado en permisos
  • Mejorado: Agregar destino de gota para una administración de columnas más fácil
  • Mejorado: Made Column Manager Mods PHP5 Safe
  • Mejorado: Mayor (guardable) número de campos personalizados de 64 a 128
  • Mejorado: la selección de negocios para (asignar contacto / transacción / factura a) ahora tiene mucho más desempeño

2.94.2 31/08/18

  • Corregido: aviso de PHP en vista de contacto
  • Corregido: error en los registros que impedía la eliminación correcta
  • Corregido: aviso de PHP en los campos para una configuración de campo personalizado específica
  • Corregido: aviso de PHP en las cotizaciones con fechas vacías en el portal del cliente
  • Corregido: aviso de PHP en la lista de tareas de marca blanca
  • Corregido: la configuración de 'Información adicional' en la configuración del Generador de facturas ahora se guarda correctamente
  • Agregado: Permisos: AddEdit Log, Delete Log
  • Agregado: Migración para reconstruir roles de usuario.
  • Agregado: opciones de pantalla a todas las vistas de lista – registros por página
  • Agregado: Actualización del producto CRM de agosto
  • Mejorado: Vista de lista Administrador de columnas optimizado para una fácil visualización en todos los tamaños de pantalla
  • Mejorado: el sistema de registro ahora solo permite a los administradores eliminar registros
  • Mejorado: los jefes de tipo de la compañía y el cliente ahora se ejecutan desde el punto final de la API REST de WP correctamente formado
  • Mejorado: cuando está en el modo “sin avatar”, los nombres de los contactos se usan en contra de las compañías propietarias
  • Mejorado: Mejor soporte para PHP5.5 (solucionado un problema técnico de activación)
  • Mejorado: se agregó la depuración completa para la configuración del método de entrega de correo
  • Mejorado: la salida de correo electrónico SMTP de salida ahora verificada fuente

2.94.1 24/08/18

  • Corregido: avisos de PHP para algunas configuraciones de configuración en el Portal del cliente
  • Corregido: la traducción australiana se había corrompido, reemplazado
  • Corregido: error de estilo persistente
  • Agregado: Lista de tareas (por usuario)
  • Agregado: Enlace a la política de privacidad en readme (mejor accesibilidad)
  • Mejorado: capacidad de respuesta móvil para opciones de pantalla
  • Mejorado: Se eliminaron varias referencias de marca (para rebrandr)
  • Mejorado: Edición de tareas
  • Mejorado: Tarea asignada a contacto y / o empresa.
  • Mejorado: Mostrar / ocultar tareas en el calendario
  • Mejorado: Tarea completa / incompleta

2.94 18/08/18

  • Mejorado: el sistema de verificación de actualizaciones ha mejorado enormemente

2.93.2 16/08/18

  • Corregido: error en el que las transacciones asignadas a las empresas no mostraban al cliente en la vista de lista
  • Solucionado: Error a través de la fuga de traducción sin escaparse en las vistas de lista
  • Corregido: error donde los formularios no se mostraban en la lista desplegable en el editor WYSIWYG (publicaciones, páginas)
  • Corregido: error en las facturas y transacciones donde las fechas se retrasaban un día en algunas configuraciones de zona horaria
  • Corregido: Php Advertencia de cadena de desplazamiento ilegal
  • Añadido: soporte basado en clase para el modelo de vista de lista
  • Agregado: soporte para selectores de fecha y hora futuros
  • Agregado: posibilidad de establecer opciones de pantalla para la tabla de transacciones en la vista de la compañía
  • Agregado: Zona horaria del servidor expuesta en la página Estado del sistema
  • Mejorado: se hizo clic en el ID de transacción en la vista de lista de transacciones
  • Mejorado: Agregar nuevo re-agregado a la IU de edición de contacto
  • Mejorado: Se agregó tiempo desde que se agregó a la lista de contactos del tablero
  • Página de características de CRM lanzada

2.93.1 10/08/18

  • Corregido: error por el cual la vista de la lista de contactos no se ordenaba correctamente por apellido
  • Corregido: error por el cual la pestaña del portal no se enlaza automáticamente
  • Corregido: error en el que el automatizador interno y el registro automático no se activaban para una nueva factura
  • Corregido: Asignar factura
  • Corregido: error de Rebrandr
  • Corregido: error de UI con la página de configuración
  • Solucionado: Error al cargar nuevos archivos de cotización (duplicados)
  • Solucionado: el último contacto no se actualizaba automáticamente en DAL2
  • Agregado: Capacidad para habilitar / deshabilitar el correo electrónico alimentado por atribución
  • Añadido: selector de fecha y hora a js (para campañas de correo)
  • Añadido: posibilidad de cambiar la etiqueta de “Segunda dirección”
  • Agregado: Función para marcar automáticamente la factura como pagada cuando las transacciones se asignan por el monto total
  • Agregado: Nuevos tipos de campos personalizados: Decimal numérico, Numérico (para todos los campos personalizados)
  • Mejorado: motor de plantillas de correo.
  • Mejorado: configuración de cancelación de suscripción de correo
  • Mejorado: hizo las funciones de fecha y hora para el tiempo y las fechas a través de zeroBSCRM_date_i18n_plusTime
  • Mejorado: hizo imposible ingresar un formato CSV incorrecto para configuraciones como el estado del embudo

2.93 02/08/18

  • Corregido: error en el que las facturas y las cotizaciones se reproducían cuando el Portal estaba deshabilitado
  • Corregido: Eliminado el código de depuración en el núcleo
  • Agregado: función de generación de datos de demostración para correos electrónicos de prueba (campañas de correo)
  • Agregado: Soporte de texto de respaldo para el correo saliente SMTP
  • Mejorado: Aprende menús centralizados.
  • Mejorado: los menús de aprendizaje preparados para anulaciones de desarrolladores para revendedores
  • Mejorado: Se agregaron enlaces de información específicos del servidor de correo automático para la configuración de la entrega de correo
  • Mejorado: Mejor cobertura de Rebrandr.

2.92 30/07/18

  • Corregido: error en el que la transacción asignada a un contacto no se podía anular a través de la interfaz de usuario
  • Corregido: error donde el nombre del contacto se mostraba como -1 cuando no hay contacto asignado a la transacción
  • Agregado: Soporte para eliminar submenús.
  • Agregado: Primer corte de ajustes de administración de material.
  • Mejorado: Se eliminó la necesidad de cliente en función de integración de adición de transacción
  • Mejorado: Se agregaron Compañías como posibles asignatarios de transacciones en la vista de transacciones

2.91 27/07/18

  • Fixed: PHP Warning for those jumping large versions (e.g. 1.2 -> 2.90)
  • Fixed: Glitch with learn menu on quote template page
  • Fixed: Preview link on invoice
  • Fixed: Few php warnings squashed
  • Fixed: Latest Log column labels
  • Added: Transactions Custom Fields
  • Added: Transactions can now be assigned to companies
  • Added: Transactions now show up on company view
  • Added: Transactions total now shows up on company view Vitals
  • Added: Transactions columns to Company List View
  • Added: Support for do-not-email setting (unsubscribe support)
  • Added: DAL for unsubscribe setting
  • Added: Showed do-not-email flag on contact view
  • Added: Showed do-not-email flag on send email
  • Added: Improved Preview Segments to support MC2 Feature
  • Added: UI Helper: label
  • Added: Company File Attachments
  • Added: Company File Editor
  • Added: Function to return wp user email
  • Improved: Centralised edit field output + Genericifed
  • Improved: Tweaked styles on Transaction edit for better view
  • Improved: Removed over-branding on contact send email
  • Improved: Extension support to avoid errors when deactivating pre-core

2.90 20/07/18

  • Fixed: Bug in new window code caused when pop-up supressed by chrome
  • Fixed: Mistyped label id
  • Fixed: Bug in PDF invoicing for Companies
  • Fixed: Formatting not carrying through into email for single-contact emails
  • Fixed: PHP notice in Portal.php
  • Fixed: PHP notices on portal invoices
  • Improved: Default email template styles
  • Improved: Centralised Business info collection into a new settings page ‘Business Info’
  • Added: Hook for ZBS Extensions to add menu items via WP system
  • Added: Returned ‘temphash’ work into DAL (removed in error, needed for Mail Campaigns)
  • Added: Business Social account setup
  • Added: Setting for Unsubscribe message
  • Added: Support for shortcode-based unsubscribe page
  • Added: Quote Template now takes into account all customer fields (and custom fields)
  • Added: “Add Log” quick action for contacts

2.89 10/07/18

  • Fixed: PHP Notice on fresh install dash
  • Added: Optionally retrieve settings from db as well as cache when using getSetting
  • Added: Zero BS CRM API Connector
  • Added: Client Portal ability to recreate required page(s)
  • Added: Support for Client Portal Pro Templating
  • Added: Full Client Portal PRO integration
  • Added: Client Portal Pro: Client Files
  • Added: Client Portal Pro: Client Task Scheduler
  • Added: Client Portal Pro: Client Invoice PDFs
  • Added: Client Portal Pro: Customise colours (menu bg and text colour), and template
  • Added: Client Portal Pro: Customise slugs, labels, icons
  • Added: Client Portal Pro: Turn each client area on or off (e.g. invoices or files)
  • Added: Client Portal Pro: Add to Calendar (Task scheduler)
  • Added: Client Portal: Now automatically logs against clients when THEY change details
  • Improved: Migration logging system & output of complete/incomplete migrations
  • Improved: Client Portal now uses shortcodes!
  • Improved: Client Portal login now captures fails and redirects properly
  • Improved: 20+ small tweaks, documentation improvements to Client Portal and Client Portal Pro

2.88 06/07/18

  • Fixed: Broken link on dashboard
  • Fixed: DateTime parsing bug
  • Fixed: PHP Notice on Invoice Builder
  • Added: Segments Bulk action: Delete
  • Added: Guide to Dynamic Segments
  • Added: Guide to Segment Quickfilters
  • Improved: Segments hook-ins now allow class-based addition of arguments & conditions
  • Improved: Segments slug corrected
  • Improved: Segments list view formalised into normalised class
  • Improved: Added first layer of support for multi-line fields in CSV importer

2.87 29/06/18

  • Fixed: Complex bug in SQL Where builder
  • Fixed: Bug in Bulk Tools -> Delete where contacts weren’t being deleted
  • Fixed: Sticky sidebar now lets you scroll through tags (list view)
  • Added: CRM Segments, (List, Edit, New)
  • Added: Segment Condition: Status (Equals, Not Equal, Contains)
  • Added: Segment Condition: Full name (Equals, Not Equal, Contains)
  • Added: Segment Condition: Email (Equals, Not Equal, Contains)
  • Added: Segment Condition: Date Added (Before, After, in Date Range)
  • Added: Segment Condition: Date Last Contacted (Before, After, in Date Range)
  • Added: Segment Condition: Has Tag
  • Added: Segment Condition: Is not Tagged
  • Added: Segment Condition: Quote Count (Equals, Not Equal, Less than, More than, in Range)
  • Added: Segment Condition: Invoice Count (Equals, Not Equal, Less than, More than, in Range)
  • Added: Segment Condition: Transaction Count (Equals, Not Equal, Less than, More than, in Range)
  • Added: Segment Condition: Country (Equals, Not Equal)
  • Added: Segment Condition: County/State (Equals, Not Equal)
  • Added: Segment Condition: Postcode/Zip code (Equals, Not Equal)
  • Added: Segment type helpers (Tags, Statuses, Dates)
  • Added: Segment compiling & auto-compilation (performance gains for EXTRA LARGE CRM databases)
  • Added: Internal Automator Action: contact.update
  • Added: Internal Automator Actions (name support) contact.update, contact.new, contact.status.update
  • Added: Ability to use Segments as Contact Listview Quickfilters (setting in Custom Fields settings)
  • Added: Ability to use segment Quickfilters alongside other search/tag functionality
  • Improved: Added methods to DAL2 getContacts (by status,without status, is not tagged, contacted before, contacted after, has email, in county, in country, in postcode)
  • Improved: Mobile Responsive styles for list view
  • Improved: Mobile menu now includes tools
  • Improved: DAL1 status functions
  • Improved: Refactored Segment DAL Code

2.86 22/06/18

  • Fixed: Prefill details for Contact -> Add Invoice
  • Fixed: Three UK date reference PHP Warnings
  • Fixed: Permissions error for ‘Manage Transactions’ and CSV Importer PRO
  • Fixed: Date picker locale transactions issues
  • Fixed: Navigating many pages of contacts via tags now maintains tag selection
  • Improved: Added extra clauses to DAL2 contact retrieval
  • Improved: Mobile CSS styles for mid-range mobiles
  • Improved: Empty name contacts now show email in place of name where using avatar icon function
  • Improved: Increased tag suggestion count 15->25
  • Added: Clients can now change their password from the Client Portal
  • Added: UK + US 1and1 SMTP settings for quick-fill Mail Delivery Setup Wizard
  • Added Guide: Using Zero BS CRM with AWS SES for Email Delivery

2.85 15/06/18

  • Fixed: Bug where some invoice dates where showing up as 01/01/1970 (after last update)

2.84 13/06/18

  • Fixed: Show email instead of blank name in email history
  • Fixed: Issue with occasional format leaking in French ($9900 for $99)
  • Fixed: Months now translated on company record
  • Fixed: DAL2 Contacts now show on menu properly
  • Fixed: Client portal shows address info properly & allows update
  • Fixed: Brought CPT menus inline with new translation key
  • Fixed: Transactions menu giving sorry no access when in non english
  • Fixed: Portal Title issues when other plugins filter pre_get_document_title
  • Fixed: Admin now sees extra tools
  • Fixed: Invalid date issue with our datepickers and the date format ‘jS F Y’
  • Fixed: Pages such as edit contact now have proper page titles
  • Added: Expanded zbs var to encapsulate our common url parameters
  • Added: Saving protection (if you edit any field in Contact, but try to leave without saving, it’ll prompt you)
  • Improved: Made JS Format currency function in-line with international formatting

2.83 31/05/18

  • Fixed: Your Details tab not saving (Client Portal)
  • Fixed: Transaction date picker
  • Fixed: Making date formats global
  • Fixed: Manage Invoice List formatting Bug
  • Fixed: 2 Log editing functionality bugs
  • Fixed: Invalid date on Invoices
  • Added: Delete Tags from Tag Manager
  • Added: ‘Suggested Tags’ quickfinder
  • Added: Hook to allow extra meta to be stored against Invoice
  • Improved: Notes now only let you edit 1 at a time (UI Improved)
  • Improved: Notes of an unknown type now do not allow edits
  • Improved: DAL2 delete tags now deletes tag links (cleaner database)

2.82 29/05/18

  • Fixed: 2 bugs with dupe ID’s
  • Fixed: Hook in contact view wasn’t using proper object
  • Fixed: API Groove Bug
  • Fixed: Duplicate hook in Portal code
  • Added: Hook for working with ZBS Extension: Client Password Manager
  • Improved: Hook for actions for contacts
  • Improved: Hook for log type overrides

2.81 24/05/18

  • Fixed: Bug in API sticky statuses where sticky status was not honoured
  • Fixed: Bug in build meta function (contacts)
  • Fixed: Bug causing contacts to be updated with empty fields (if updated via api/forms)
  • Fixed: PHP warning for core file
  • Fixed: Bug where meta not deleting in DAL2
  • Fixed: Bug where meta reinserting not deleting
  • Fixed: PHP notice in events list
  • Fixed: Bug in contact ownership model
  • Fixed: Style bug for some users on contact view
  • Fixed: Bug in settings model relating to character ‘
  • Fixed: ‘ bug in mail templates, contact fields, DAL2 generally
  • Fixed: Bug where by transaction statuses were not automatically created on install
  • Fixed: Date formatting on all date & date-range pickers now respects locale setting
  • Fixed: Faulty merge routine for bulk actions (contacts) since DAL2
  • Fixed: When merging, tag references were orphaned, no longer
  • Added: Support for include checks (Stripe in extensions)
  • Added: Double force the second address box to hide on setting (for some users it was showing empty)
  • Added: ‘Files’ tab to contact view
  • Added: Show/Hide files on Client portal (if using Client Portal Pro)
  • Added: Ability to delete files from Contact View
  • Added: Ability to give files titles & descriptions
  • Added: File Edit view
  • Added: Mail Delivery guides to settings page
  • Added: Migration to auto-update user roles
  • Added: Option to allow/disallow API/forms to override data with blanks
  • Documentation: Added full guides on Mail Delivery Methods via SMTP and wp_mail
  • Improved: Added upload_files permissions to customer manager user role
  • Improved: File display on contact record
  • Improved: Refactored file assoc storage
  • Improved: When deleting files, if they were in a slot, that’ll now be cleared
  • Improved: UI now reflects files against contact live (e.g. removed slot, deleted) in Contact Edit
  • Improved: Adjusted Invoice Notification emails based on feedback (logo fixes)
  • Improved: Clarified SMS button in contact editor
  • Improved: Added hard refresh mode for settings loading
  • Improved: AKA/Alias area now validates email pre-add

2.80 16/05/18

  • Fixed: ‘ in custom fields causing output glitchs
  • Fixed: Price & Date custom field types sometimes not saving down
  • Fixed: AKA input now clears when adding a new alias
  • Fixed: Typo Gravatars
  • Fixed: Name column now sorts properly for contacts
  • Fixed: Form ID column now links to form
  • Fixed: Bug where some sort orders would result in empty data lists
  • Improved: Updated Form list default columns to include ‘title’ and ‘edit’
  • Improved: Mobile CSS and responsiveness
  • Improved: Hid empty ID for new contact edit
  • Improved: Sorting on Contact List View now works on first name and last name
  • Improved: Warning now shown if you try to update a contact with an already existing email address
  • Improved: Get Contact function now checks Alias (AKA) as well as normal email
  • Added: 2 actions to Portal: zbs_portal_nav_pre_logout & zbs_portal_request
  • Added: Telephone numbers to search on contacts list view

2.79.1 14/05/18

  • Fixed: Paging bug in new DAL (Contacts)
  • Fixed: Small bug in portal generation code
  • Fixed: Collation type bug in update routine
  • Fixed: Style bug in PDF Invoices
  • Improved: All timestamps now take into account timezone offsets properly
  • Improved: Contact search is now FAR more reliable
  • Improved: Reordered some logic & tweaked date building funcs
  • Improved: Customer API Request updated to DAL2 methods
  • Added: ₣ symbol for XPF currenecy
  • Added: Sticky sidebars to list views
  • Added: Local/Connectivity checks to system status page
  • Added: Local Time logging to System Status page
  • Added: System Email recent history logging
  • Added: System Email open tracking
  • Added: Option to globally enable/disable system email open tracking
  • Added: Mail Template editor & Basic templates for:
  • Added: Option to choose format of send direct email name (e.g. John Doe @ Your Company)
  • Mail Template: Welcome to the Client Portal
  • Mail Template: Event Notification
  • Mail Template: Invoice Notification
  • Mail Template: Quote Notification
  • Mail Template: Quote accepted Notification
  • Added: Mail Delivery setup (Support for SMTP & wp_mail for all outbound emails)

2.79 03/05/18

  • Fixed: Bug for translated dates in Company List & Edit Contact
  • Fixed: Some html errors as advised by Mélanie
  • Update to translation files and translation support to match plugin slug (zero-bs-crm)

2.78 01/05/18

  • Fixed: Backward compatibility for PHP 5 bug

2.77 01/05/18

  • Fixed: Bug in tag manager causing some new tags not to save
  • Fixed: Bug where new users would hit issues with extension settings saving
  • Fixed: Typo ‘Activity Log’
  • Fixed: Removed a title fixing function that was causing some installs trouble
  • Fixed: Rounded avatars in edit view
  • Added: Capabilities to ZBS Metabox engine
  • Added: Initial capabilities for each metabox (on contact edit)
  • Added: Ability to hide/show metaboxes
  • Added: Ability to minimise/show metaboxes
  • Added: Page Layout panel
  • Added: Per-user screen options (via Page Layout + metabox dragdrop)
  • Improved: Tag Manager is now object generic, prep for finish of DAL2 work
  • Improved: Updated main plugin Author URL to (https://zerobscrm.com)[https://zerobscrm.com]
  • Improved: Exposed Custom Field Keys (Slugs) + slightly improved UI
  • Improved: Added backward compatibility & slug compatibility to Contact Form 7 Extension
  • Improved: Moved edit page metabox system inline with pageKey setup (Screen Options / Page Layout)
  • Updated: Semantic UI Icon Set

2.76 25/04/18

  • Fixed: PHP Notice in cron
  • Fixed: Bug in pre-upgrade users – > dashboard
  • Fixed: Bug in DAL2 get Tags in specific cases
  • Fixed: Bug where lack of iconv php module would stop migration working
  • Fixed: Bug in form WYSIWYG insert icon for some post types
  • Improved: Made ’23 items’ type specific & translatable, e.g. ’23 contacts’, ‘1 contact’
  • Improved: Caught a few more language leaks
  • Improved: Wrote our own prepare func to avoid wpdb prepare notice leaks
  • Improved: Formalised labels for dashboard activity

2.75 23/04/18

  • Fixed: Recent activity on ZBS Dashboard
  • Fixed: Bug in internal automator (not firing for new contacts)
  • Fixed: Invoicing ‘To’ data not displaying properly on PDF files
  • Fixed: PDF Invoices not workign correctly with Greek characters
  • Fixed: Zero BS CRM Customer Manager Role could see all menus
  • Fixed: Bug in custom field editor when no custom fields present
  • Fixed: Bug in tagging which created dupes (owned by different users) (Turned off ownership for tags)
  • Migration: Removes duplicate tags created by ownership bug, re-linking any contacts to a singular tag
  • Improved: Made styles properly conditionally enqueued
  • Improved: Added more checks to overcome a php notice occasionally seen if invoice details half-filled
  • Improved: Rebrandr Whitelabel improvements
  • Improved: Slightly rearranged settings for improved readibility
  • Improved: WP Semantic conflict styling fix for right-aligned buttons
  • Added: (Optional) Prev Next skipping through contacts
  • Compatibility: Added support for Material Admin v3.5+

2.74 20/04/18

  • Hotfix: Transactions duplication bug fix for WooSync and PayPalSync
  • Fixed: Extra checks for custom field unpacking
  • Fixed: Integrations AddorUpdateTransaction – bug fix
  • Fixed: Integration functions bug
  • Fixed: Bug where some CSV exports would show a warning when loading in Excel (SYLK file warning)
  • Fixed: Bug where merging 2 contacts would break the date on that contact
  • Added: Company name to contact vitals (in b2b mode)

2.73 19/04/18

  • Added: Function for csv importer 1.5 compatibility
  • Improved: Several DAL2 functions relating to add/update tag objects
  • Improved: Customisable tabs via code – added content via function passthrough
  • Several fixes for supporting CSV IMPORTER PRO

2.72 18/04/18

  • Fixed: PHP notice on some versions when activating
  • Fixed: Bug in export tools where contact details were passing as blank
  • Fixed: Bug in export contacts where contact details were passing as blank
  • Fixed: Bug in contact bulk action: Merge Contacts
  • Fixed: Bug in saving logs against a contact
  • Fixed: Language labels being put out without adding slashes, causing bugs for some translations
  • Fixed: Tag links on contact view
  • Improved: Tidied naming for addedit page functions
  • Improved: Made Styling for view pages generic
  • Added: Beginnings of company action hooks
  • Added: Company View Page
  • Added: Company list view column: View Company (as well as Edit Company)
  • Updated: zeroBS_customerSecondAddr to work with DAL2
  • Launched: ZBS CRM Code Examples
  • Guide: Adding Custom Contact Tabs with Code

2.71 15/04/18

  • Fixed: Bug in translations where County/State was incorrectly displayed
  • Fixed: Bug causing Company Logs not to display
  • Fixed: Added back in Custom File slots for contacts
  • Fixed: Bug where contact meta could not be saved as empty
  • Fixed: Bug where you could not delete contact files
  • Fixed: PHP Notice for deleting non-existing store files
  • Fixed: Bug where multiple custom file boxes saving at once would dupe files
  • Fixed: Bug in Client Portal User Generation
  • Fixed: Bug where deleting objects (transactions, quotes, etc.) would send to error page (bought into new paging)
  • Improved: Added error messages to auto-migrations from zero-contact installs
  • Improved: Contact Client portal generation button wording
  • Added: 24 hour timestamp to activity log on contact view

2.70 14/04/18

  • Added: DB Hook for database builds from within extensions
  • Added: System Admin Log (For CRM Admins)
  • Added: Began adding generic DB prep for DBv2
  • Added: Temporary hashing to DB formally (for secure out-in preview pages etc.)
  • Added: Automatic garbage control for temporary hashes
  • Added: Improved DAL functions for getting tags
  • Added: Segment edit page
  • Added: Segment edit page JS
  • Added: Slug generation
  • Added: Custom Edit page
  • Added: Forked Metaboxes to our own classes
  • Added: Avatar option – Gravatar or Custom Images or None + integrated into single views + list views
  • Added: Notifications system for page saves etc.
  • Added: Social acc (basics, twitter, facebook, linkedin) to contact default object
  • Added: “Older than X” quickfilter to contacts (DB2+)
  • Added: Log Authors to Dashboard etc. (Thanks Troy for Diff files)
  • Added: Semantic helper in JS for percentage bars
  • Added: Contact Log msg for fresh feeds
  • Added: List Custom Fields for Contacts (Added to Contact List View)
  • Added: Core CRM version to system status page
  • Added: Permsissions model for Mail Manager
  • Added: Ability to hook in to Contact View Vitals tabs
  • Added: Support for API create_contact/customer – can now use id as well as email
  • Added: Made Transactions link to transaction edit (on Contact View)
  • Fixed: Improved List view JS so as it does not falsely load where it shouldn’t
  • Fixed: Bug in Notifyme js
  • Fixed: Style glitch in social accounts metabox
  • Fixed: Language translation of date-time format string
  • Fixed: Bug in Transaction contact allocation
  • Fixed: Bug in pagination for invoices & forms
  • Fixed: Bug when hiding Quotes/Invoices on Contact View (shows right tab now)
  • Fixed: Bug where currency change was not saved down (from CRM Welcome Wizard) [Thanks Brian]
  • Fixed: Bug in exposing addresses
  • Fixed: PHP Notice in Dashboard
  • Fixed: Bug in dashboard sales funnel rendering
  • Fixed: Export contacts borked in DB2
  • Fixed: Bug in address custom fields not automatically adding themselves to field sorts
  • Fixed: Some PHP notices in Invoice Builder (Thanks Diego)
  • Improved: Added cachebuster to contact typeahead data pull
  • Improved: Segmentation DB tables
  • Improved: Genericified Tags metabox, ahead of db2 global rollout
  • Improved: Routed all links to contacts via centralised function
  • Improved: Added default image for contacts globally (when using custom image mode)
  • Improved: ZBS centralised links to allow for slugs
  • Improved: API endpoint create_contact/customer now works with custom fields and id in DB2+ versions
  • Improved: Country names are now available for translation
  • Improved: Contact Search now returns original record if AKA (Alias) is added + searched
  • DB2: Wrote Initial Tables for Contacts, Tags, Custom Fields
  • DB2: Wrote globalising functions for site, team, ownership
  • DB2: Wrote first fix CRUD functions for Tags, Tag Stats
  • DB2: Improved argument autoloading: Made multi-dimensional (for insert/update fields)
  • DB2: Improved contact search (Speed, field coverage)
  • DB2: Added Object Meta storage (all obj types)
  • DB2: Added External Sources
  • DB2: Added Web Traffic Tracking (e.g. GA UTM’s)
  • DB2: Added Close-out routine to avoid edit-migration errors
  • DB2: Added Logs
  • DB2: Wrote Migration routine
  • DB2: Added Migration routine notifications
  • DB2: Moved DAL into Centralised $zbs var
  • This update covers a major DB2 Update & Mail Campaigns v2 prep

2.63 01/04/18

  • Fixed: PHP warning in Zero BS CRM Dashboard
  • Fixed: JS warning on Zero BS CRM Dashboard page
  • Fixed: Added protection against auto-draft’s showing up in typeahead assignments
  • Fixed: Bug in contact edit which would show php notice on unassigned record
  • Fixed: WordPress login logo override working (again)
  • Fixed: Bug where ‘Disabled Front End’ would create a looping redirect
  • Added: On uninstall, all Zero BS Roles are fully removed
  • Added: (Optional) Powered by Zero BS login link
  • Improved: Hid “assigned to X” from contact intro sentence, when Assignment turned off
  • Improved: If using ‘Assignment’ and no user is assigned to a contact, any Customer Manager can edit them

2.62 30/03/18

  • Added: Link/Tab to customer page via filter
  • Fixed: Bug where additional file boxes would not save always
  • Fixed: Revenue on dashboard goes weird at end of the month
  • Improved: Reworded ‘Other files’ to ‘Contact Files’
  • Improved: Page check function now catches posted data
  • Improved: Forced inclusion of columns for ‘edit invoice’ and ‘edit quote’ where these were somehow lost in translation
  • Improved: Added support for WordPress.org translations proper (3rd Attempt)
  • CRM Product Update #11 (March 2018)

2.61 23/03/18

  • Added: File ‘slots’ (custom contact file boxes)
  • Added: Customizable Dash
  • Added: German Human Translation
  • Added: Filter to the PDF invoice title so it can be modified
  • Added: Turkish Lira in currency list
  • Added: Quote to PDF download
  • Fixed: Timezone incorrect on dash
  • Fixed: Funky funnel & backwards labels
  • Fixed: PayPal Sync compatibility errors (php notices)
  • Fixed: Client Portal now works with Plain permalinks (i.e. ?p=)
  • Fixed: Invoice PHP notice
  • Fixed: Default columns not working for invoices & quotes
  • Improved: Removed hard-typed slugs
  • Improved: Initial Invoices
  • Improved: Nonces to export functions
  • Improved: Client portal welcome emails – no linebreaks
  • Improved: Transactions now support prefill

2.54 14/03/18

  • Fixed: Bug where multi-tabs were closing each other in contact single view
  • Fixed: PHP notice where no social details on contact single view
  • Fixed: Basic CSV Export now works even with unset fields
  • Fixed: Typo in column editor
  • Fixed: Bug where removing contacts column from company list view removed the option to re-add it
  • Fixed: Contacts column not working for company list view
  • Added: Basic CSV Export now exports contact ID
  • Added: Advanced CSV Export now exports Contact ID, Company ID
  • Improved: Invoice PDF files are now stored with correct invoice ID (not post ID)
  • Improved: Removed iframe embedded feedback form (flagged some peoples security plugins up) – replaced with image

2.53.1 09/03/18

  • Improved: List views all now have correct edit button options for columns
  • Improved: Consistency fix for “Calendar” => “Task Scheduler”
  • Improved: Contact Singular view (Added Addresses to Contact Vitals)
  • Improved: Contact Singular view (Added Telephone numbers, including Click2Call support)
  • Improved: Contact Singular view (Added Social accounts)
  • Improved: Contact list (etc.) now properly display appropriate avatars (or gravitars)
  • Improved: Migrated “One or more of your ZBS CRM extension need updating.” into notifications system + rejuvinated connect page
  • Fixed: Bug in Transaction Total calculation
  • Fixed: Bug in listview JS (Fix for Mary)
  • Fixed: Bug in currency display on Contact Vitals
  • Fixed: Invoicing now pre-fills with contact details appropriately
  • Fixed: Contacts saying ‘works for…address’

2.52 25/02/18

  • Fixed: Invoice Status Box recovered
  • Fixed: Deprecated user info replaced
  • Fixed: Client Portal “Your Details” now updates data
  • Fixed: Fix to saving contact if owned but unable to change ownership
  • Fixed: $$ double currency showing up on those servers with PHPIntl installed
  • Fixed: Localisation bug where language labels where breaking list views
  • Added: Log out tab on the Client Portal Navigation
  • Added: Forgot Password Link on Client Portal Login Page
  • Improved: Language leak moved into _e
  • CRM Updates Feb 2018

2.51.2 20/02/18

  • Fixed: Reseller Integration fixes
  • Improved: Language Integrations: de_DE, en_AU, es_ES, fa_IR, fr_CA, fr_FR, it_IT, nb_NO, nl_NL, nn_NO, pt_BR, ro_RO

2.51.1 17/02/18

  • Fixed: Multi-site bug on permissions check for client portal

2.51 16/02/18

  • Added: Support for wp filters in contact, quote, invoices, transactions menus
  • Added: Support for extension header bars
  • Added: Support for extension sub top menu bars
  • Fixed: Bug in client portal redirection

2.50.3 15/02/18

  • Fix: Removed debug output

2.50.2 15/02/18

  • Fix: Fix for list view warnings
  • Fix: For admin_init/init ordering

2.50.1 15/02/18

  • Hotfix: Legacy support for extensions pre v2.0

2.50 13/02/18

  • Added: New List views for Transactions
  • Added: zeroBS_getAllContactsForOwner to get the contact list for owner
  • Added: Transaction status to transaction edit page
  • Added: Transaction status to transaction add new page
  • Added: Learn button to the contacts list page
  • Added: Learn modal for contact list to explain and point to adding field + why totals differ
  • Added: Transaction settings page (to control which transaction statuses are included in total)
  • Added: New Transaction now added to Activity Log of the contact
  • Added: Zero BS CRM External Sources detail added (for further “source” tagging)
  • Added: Your Zero BS CRM Team page to show you your CRM members at a glance
  • Added: System notifications and Nptifications UI
  • Added: Learn buttons throughout new UI
  • Added: Zero BS CRM Welcome Tour
  • Added: Forms new list view UI
  • Added: Quotes new list view UI
  • Added: Company List view now has automatic status quick filters
  • Added: Generic support for new list view to automagically render fields like edit links, ID, etc.
  • Added: Accepted / Not Accepted quick filters to Quote list view
  • Added: Bulk actions to Companies list: Add Tag, Remove Tag, Delete Company
  • Added: Bulk actions to Quote list: Accept/Unaccept, Delete Quote
  • Added: Bulk actions to Invoice list: Change Status (Draft, Unpaid, Paid, Overdue), Delete Invoice
  • Added: Quickfilters for Quotes: Accepted, Unaccepted
  • Added: Quickfilters for Invoices: Draft, Unpaid, Paid, Overdue
  • Added: Bulk actions to Forms List: Delete
  • Filter: zbs_settings_tabs filter (to add new tabs to settings page)
  • Filter: zbs_approved_external_sources (to allow extensions to register an approved source)
  • Added: Migration routine for 2.40
  • Added: Custom Trash for Quote Templates
  • Added: New method for storing External Source data, and a migration routine to move over old data
  • Added: Centralised method for accessing contact “Actions”
  • Added: Contact Actions drop-down list for single contact view
  • Updated: Semantic UI JS to 2.2.14
  • Added: Functions for ‘section’ detection (e.g. is contact area)
  • Added: Contact Column: “Last Contacted” (checks against ‘Call’ and ‘Email’ type logs)
  • Updated: PDFDom to 0.8.2 + wrote migration to update everyone
  • Added: “Not Contacted in X Days” Quickfilter (for contacts & companies)
  • Added: Note types to company: Call/Email
  • Added: Administrator tools to System Status page (+ Rebuild User Roles action button)
  • Added: Sticky Statuses (in API create.customer)

  • Improved: Extended search parameters for Contacts (searching all meta)

  • Improved: Contacts list now uses date formatting
  • Improved: Zero BS Class added to tidy up load order (performance improvement)
  • Improved: Funnel refinements to list icon order (R to L) instead of (L to R)
  • Improved: Added class for deny network activation (v3.0 prep)
  • Improved: Add or Update Customer now checks whether an earlier event should bring forward when the contact was created
  • Improved: Removed dependency on bootstrap for ZeroBSCRM.CustomerSearch.php
  • Improved: Centralised new list view (Classified)

  • Improved UI: Additional helper UI buttons and improved list view header bar

  • Improved UI: “Show All” UI for customer tags when lots of tags are added
  • Improved UI: Long tag names now truncated with ..
  • Improved UI: New “View Contact” UI page added for overview
  • Improved UI: Tidied Dashboard Recent Activity
  • Improved: Migration messages and other labels properly into translate-able
  • Improved UI: List views all now have clear filters, clear filter descriptive sentences
  • Improved UI: Column editor button now shows “open” state
  • Improved: Integrated Semantic UI into our global styles
  • Improved: Made labels out of plain text labels in Task Scheduler -> Options
  • Improved: Removed legacy code from custom views & custom view settings
  • Improved: Modified settings pages to be easier to use
  • Improved: Restricted welcome tour to admins only
  • Improved: New column more reliable: Last Contacted
  • Improved: Moved auto-download extensions store onto AWS CDN (improves speed + reliability)
  • Improved: UI message clarity on list view error find
  • Improved: Hid WP Top bar for front-end client portal users
  • Improved: Post/Page WYSIWYG Form inserter catches no-forms situation elegantly
  • Improved: Hid usual WP menu <

  • Fixed: Client Portal was not showing clients quotes or invoices

  • Fixed: Client Portal Page titles now uses document_title_parts not wp_tile
  • Fixed: Transactions “Assigned to” was showing blank when only customerID was set
  • Fixed: Total Transactions was showing up blank on customer list view
  • Fixed: CSS improved for contact list view where long emails split the line
  • Fixed: Status Change check was checking for incorrect meta value
  • Fixed: Added ‘admin_zerobs_usr’ capability to Administrator role
  • Fixed: Contact Avatars breaking size
  • Fixed: Visual bug in name/avatar ellipsis overflow
  • Fixed: Bug in list view where view footer was inflated despite no bulk actions
  • Fixed: Bug in Form embed
  • Fixed: Bug in new transaction editor, and added back in default statuses for those who didn’t get automatically set
  • Fixed: Bug in permissions letting strict users see post categories
  • Fixed: Bug in activation
  • Fixed: Bug where zbs admin couldn’t see a few bits: Forms, Quote templates
  • Fixed: Bug where ZBS quote manager could not create new quote templates (and improved all roles to properly use create_posts)
  • Fixed: Bug in load order affecting customer portal
  • Fixed: PHP Notices on Invoice Single on customer portal
  • Fixed: Bug in transaction settings
  • Fixed: Bug in quote & inv list views which meant ID was not in-line with zbsid
  • Fixed: Bug in header menus causing edit/add to be duped
  • Fixed: Forced Autocomplete (Google Chrome) to disable for all applicable fields (was interferring with new ver. chrome)
  • Fixed: Bug in export contacts when status empty
  • Fixed: Bug in dash when contacts meta empty
  • Fixed: Bug which was causing WYSIWYG buttons to disappear for quote template editor and page/post editor
  • Fixed: Bug where assigning customers wasn’t working on Transactions
  • Fixed: Access issue where Zero BS Customer role could see WP Admin (now redirects to client portal or home if not using portal)
  • Fixed: Form shortcode output fix
  • Fixed: Proposal accepted email gen fix

  • Languages: Added French (fr_FR) Translation (human translated)

  • Languages: Added Slovenia (sl_SL) pre-translation (machine translated)
  • Languages: Added Turksih (tr_TR) pre-translation (machine translated)
  • Languages: Added Norwegian (nn_NO) pre-translation (machine translated)
  • Languages: Added Norwegian (nb_NO) pre-translation (machine translated)

2.28

  • Improved: Language now reads “Contact” instead of “Customer” in custom fields settings page
  • Fixed: Can now have up to 64 custom fields (if really need that many!)

2.27.1 13/01/17

  • Fixed: Hotfix for older PHP versions (<5.6)

2.27 12/01/17

  • Added: First name and Last name to contact list view
  • Fixed: Several API bugs (from API v2)

2.26.3 05/01/17

  • Fixed: Bug in Company Create API

2.26.2 05/01/17

  • API: Create Customer added “assign to”
  • API: List Customers, filtered by owner
  • API: List Customers, added additional options (per page, page, owned by)
  • API: Customer Search. Modified for search by email
  • API: Added ability to connect to Groove HQ (store your GROOVE API in GROOVE_API_TOKEN defined var)
  • API: Create Company (including assign to)
  • API: List Companies, filtered by owner
  • API: List Events (filterable by user)
  • API: Create / Update Event (start_date, end_date, crm_user, customerID, notes)
  • Added: B2B Mode label ‘Domain’ (Janos)
  • Added: Automatic Linkifying for text fields on Company and Contact records!
  • CRM Update #8 – Dec 17

2.26.1 27/12/17

  • Fixed: Bug in Client Portal Settings
  • Fixed: Bug in Client Portal re: Customer ID

2.26 04/12/17

  • Added: Ability to specify custom statuses for Companies (distinctly from Customers)

2.25 04/12/17

  • Fix for DAL companies retrieval
  • Typo fix for settings page

2.24 02/12/17

  • Fixed: Bug in task scheduler which forced assignment of an task event to a contact (not able to select none) (Thanks Gibby)
  • Fixed: Typos in company meta boxes
  • Improved: Made functions to allow extraMeta values for contact object
  • Improved: Several improvements to functions in DAL relating to ownership and complex data retrieval
  • Added: “In Country” selector to DAL get Companies function
  • Product Update #7 – November 2017

2.23 26/11/2017

  • Fixed: Bug in 2.22 which caused notice on some installs when adding new contact (Thanks Markus)
  • Fixed: Bug in JS which was not properly permifying log types
  • Added: (Optional) Automatic Logging of customer/contact status change
  • Added: Auto-logging of client portal creation log (against customer)
  • Added: Ability to add secondary role to client portal users
  • Added: Internal Automator access actions for Client Portal user creation
  • Added: Ability to select specific “status” types for users to get access (only) – all users who get status changes to other user types get accounts disabled 🙂
  • Added: Dirty/Clean input logging 🙂
  • Added: Automatic enable/disable of client portal access on status change
  • Improved: Refined code around client portal user creation
  • Improved: Moved automatic client portal creation into Internal Automator
  • Improved: Created Settings page SaSS
  • Updated: Font Awesome updated to 4.7.0

2.22 25/11/2017

  • Fixed: Bug in contact title rebuild routine, (Thanks Markus)
  • Fixed: Removed erroneous debug code

2.21 24/11/2017

  • Added: Log type “Feedback” to contact/customer
  • Added: Disable/Enable Customer Portal User
  • Added: Action hooks in preparation for Invoice Itemiser (requires invoicing pro)
  • Added: SMS button for “Send SMS” if mobile number is entered (requires twilio extension)
  • Added: Customer Edit scripts function added (for JS running on customer edit)
  • Added: Action to hook in additional scripts to customer edit page
  • Fixed: Bug in invoice builder which would show warning if status was draft
  • Fixed: Bug in Rewrite engine causing a notification
  • Fixed: “Add New” was breaking across line on Events and Quotes
  • Improved: Standardised AJAX responses via function
  • Improved: Invoice UI now auto-populates the email based on Customer select
  • Improved: Address to: Contact or Company now changes the email to: depending on which choice
  • New Extension: Twilio Extension available from this version of ZBS CRM Core onwards 🙂

2.20 21/11/2017 – Core CRM Improvements & Mail Campaigns v2 prep

  • Added: Bulk Actions to list view model
  • Added: Customer bulk action: Delete
  • Added: Customer bulk action: Add Tag(s)
  • Added: Customer bulk action: Remove Tag(s)
  • Added: Social Accounts (optionally) logged against each contact
  • Added: Sanity check on bulk-delete
  • Added: Capacity to remove/keep orphaned elements under a customer (e.g. invoices etc.)
  • Added: Permissions model for Mail Manager
  • Added: Mail Delivery settings page
  • Added: SMTP Setup Wizard (Mail Delivery) pre-emptively for Mail Campaigns and generally better email integration
  • Added: Included php-encryption for (slightly) safer SMTP detail storage
  • Added: Test & Remove options for SMTP Delivery Methods
  • Added: Segments – basic segmentation tool for ZBS CRM (Custom list view, creator and DB)
  • Added: Several helper funcs to better prepare for DB2 + refine DAL
  • Added: Ownership model to task scheduler/events (and view “specific users” timetables if admin)
  • Fixed: Several address view bugs in Contacts & Companies to do with countries and show/hide second address
  • Fixed: Added several UI overrides for default WP styles (Improve UI settings pages, fix .card icons, add noborder segment)
  • Fixed: Typo in Client Portal dialog (Thanks Curt)
  • Fixed: Bug in feedback button for Contact list view
  • Fixed: Bug in list view tables when in compacted view
  • Fixed: Bug which would stop you being able to remove Company from contact
  • Improved: Moved Settings page CSS into it’s own SASS
  • Improved: Centralised some UI elements & their CSS
  • Improved: Migrated Customer/Contact list view into generic list view for reuse
  • Migrated: Write migration routine for 2.4, including new Segments tables
  • Updated SweetAlerts to v2.0 (7.4)
  • Improved: Made Tags hide in list view, if no customer tags (yet)
  • Improved: Performance tweaks for task scheduler
  • Improved: Footer thank you message space
  • Improved: Important CSS & JS now auto-clear-cache when new version installed
  • Updated SweetAlerts to v2.0
  • Mail Campaigns v2 prep

2.18 14/11/2017

  • Added: “Address to” option when in B2B mode for invoices (choose company or contact)
  • Adeed: Currency localisation formatting in list views
  • Added: Function in DAL to get assigned owner (different to post creator)
  • Added: Additional Functions to DAL for getting customer mobile (in preparation for Twilio extension)
  • Added: API can now process customer tags $customer[‘tags’] = array(‘tag1’, ‘tag2’);
  • Added: Product updates to this changelog 🙂
  • Improved: Made forms always select a default style (Improved UI flow)
  • Improved: CSV Importer Lite now logs & gives details of duplicate entries (overwritten)
  • Improved: Upgraded to sweet alert 2 (in preparation for Automations and Mail Campaigns v2.0)
  • Improved: Added alignment for customer / company address on the invoice to PDF
  • Improved: Assign to Customer and Assign to Company for invoices now use type-ahead
  • Improved: Removed the open in a new window behaviour of view all customers from dash
  • Improved: Settings UI alignment polished
  • Improved: Settings tab added for Gravity Forms Extension to allow forms to post to seperate ZBS CRM install
  • Improved: Logs CSS changed from green to subtle grey (matching WP admin background)
  • Improved: Welcome Wizard links to new checkout and wording tweaks
  • Fixed: Bug which causes invoices to save as publish when they were auto draft
  • Fixed: Bug in Quotes which caused a fatal error when sending test emails
  • Fixed: Bug in Quotes which meant customer email was not being populated
  • Fixed: New transaction hook would cause an infinite loop if updateLog was called from the hook
  • Fixed: Hide Countries was not hiding countries from the list
  • Fixed: Second Address was still showing Country is “Hide Second Address” was ticked
  • Fixed: Bug which meant the welcome wizard fired at every activation
  • Fixed: License tab (temporarily removed) due to new account area
  • Fixed: Admin notice disabled asking to connect account
  • Fixed: Bug in logs that was allowing addition of locked type logs (programmatic options)
  • Extension: Gravity Forms now has settings to send forms to externally hosted ZBS CRM (using API)

Product Update List #6 (October 2017)

  • CRM Update

2.17 24/10/2017

  • Added: (Optional) Automatic Status Quick-filters

2.16.1~.6 18/10/2017

  • Fixed: Role / Permissions model now properly installs/resets as per updates
  • Fixed: Bug in client portal (dashboard link)

2.16 12/10/2017

  • Fixed: Bug causing company names to save as blank
  • Fixed: PDF invoice was showing ,,,, if no Address
  • Fixed: PDF invoice layout was skewed if P&P and Tax was shown
  • Fixed: Add/Edit Business Details link was not loading invoice settings tab
  • Fixed: Bug that was showing “Country” twice in Field Sorts
  • Fixed: Quote URL in email quote was not directing to the client portal
  • Fixed: Bug that was stopping transaction.new Internal Automator firing
  • Fixed: Client Portal invoice was showing the wrong INV# in payment reference
  • Fixed: Client Portal Invoice CSS improved for tall logos
  • Fixed: Client Portal PHP warnings and notices
  • Fixed: Assign to (throughout) now includes Zero BS Admin Roles
  • Improved: Ownership renamed to “Assignment” to better reflect the intention of a team CRM
  • Improved: Client Portal now has a settings tab
  • Improved: Client Portal Welcome email can be customised in settings
  • Improved: New Contacts added to your CRM can automatically be granted Portal Access
  • Improved: Quote Notification email can now be customised in settings
  • Improved: More prep for reseller integration
  • Added: Migration routine to correctly update all company names
  • Added: UI messages to highlight custom fields, field sorts
  • Added: zbs_new_transaction action hook (for automations preparation)
  • Added: Function to create portal access from contactID

2.15 07/10/2017

  • Fixed: Bug in “Address line 3” (which should be ) “City”
  • Integrations: Prepared Core for Reseller CRM Integration
  • Improved: Centralised admin page slugs more globally
  • Improved: Removed debug logs
  • Added Languages: Spanish, Aus, Brazilian Portugese

Product Update List #5 (September 2017)

  • September CRM Update

2.14.2 26/09/2017

  • Fixed: Client Portal UI New Bug

2.14.1 26/09/2017

  • Fixed: Client Portal UI Bug
  • Added: Prep for Zero BS CRM Automations (Workflows)
  • Improved: Automatic Extension update awareness, usage, and notifications
  • Improved: Update notifications now dismissable

2.14 19/09/2017

  • Fixed: Hot fix for bug in customer filters which affected Mail Campaigns
  • Fixed: Bug in DAL breaking default statuses
  • Fixed: Missing CSV Importer (Lite) link for slimline menus
  • Fixed: Bug in Quote Acceptence (Client Portal)
  • Extension: Added Resume functionality to CSV Importer
  • Added: “Max Execution Time” to system status
  • Added: “Max Upload File Size” to system status
  • Added: “Max Post File Size” to system status
  • Added: “WordPress Max Upload File Size” to system status
  • Added: “Memory Limit” to system status
  • Improvement: “Company” assignment now a typeahead box, rather than a select (Performance Improvement)
  • Full translation completed: Zero BS CRM has been fully processed for WordPress style translations

2.13 07/09/2017

  • Added: System status check – upload directory for asset store
  • Added: Precursor to private file systems for CRM users – file hashing
  • Added: File Store management to Invoice & Quote uploads
  • Added: New translations for Portugese & Spanish
  • Improved: Extensions manager updated with latest extensions
  • Improved: Extension manager connect only for users with paid extensions
  • Improved: ZBS Customer uploads now get stored in managed directory
  • Improved: Slight refactor of existing file display code
  • Fixed: Bug in list views which caused visual glitch for ZBS Admin users
  • Fixed: Bug in Transactions user permissions (affecting ZBS User Groups)
  • Fixed: Typo bug in AdminPages.php
  • Fixed: CSV Importer feature integrated into Data tools screen (CSV Tagger)
  • Tweaked: Extensions manager styling & Help urls
  • Updated: Admin Global CSS

Product Update List #4 (August 2017)

  • Product Update

2.12.1 24/08/2017

  • Added: Skype Calling (Click to call option)
  • Added: Up-to-date Spanish CRM Transalations
  • Added: Improved an improved Install Extensions helper
  • Fixed: API bug where default status wasn’t always auto-populating
  • Fixed: Bug in Events causing times to save down incorrectly
  • Improved: List view when customer has no name, now displays email (if present) as clickable edit link

2.12 18/08/2017

  • Added: CRM Dashboard now shows key metrics
  • Added: Funnels to track status distribution
  • Added: CRM Dashboard shows funnel visulisation
  • Added: CRM Dashboard shows revenue progress
  • Added: CRM Dashboard shows Recent Activity
  • Added: CRM Dashboard shows 10 Latest Contacts (Lead, Customer, etc)
  • Added: WooCommerce disable admin blocking for ZBS roles
  • Added: Improved anonymised feedback system
  • Fixed: Forward compatibility issues with PHP7.0 (Global variable variables) [Thanks to Trlogga for identifying]
  • Fixed: Allow translation of “Main Address” and other localised field labels
  • Fixed: Field naming not clear in API (Country was taking mixed (ISO country code & full country name)) (temporary fix)
  • Fixed: Zero BS CRM TinyMCE link suggestions in post content removed
  • Updated: Included Zip library to allow PHP7.0 support
  • Updated: Language library files to include latest labels
  • Improved: Made Customer List View sidebar Toggle
  • Improved: Made Customer List View table allow scrolling (temporary fix)
  • Improved: Slimline Menu items expanded for extensions
  • Improved: Invoice Export now includes Company Name (if present)
  • Improved: Settings UI improved to make settings page tidier

2.11.1 14/08/2017

  • Improved: Improved default column selection for new Customer List View
  • Fixed: Made Customer Name link to edit customer in new Customer List View
  • Fixed: Bug in company selection from Customer record in B2B
  • Fixed: Bug in company list view (in DAL)

2.11 11/08/2017

  • Added: Awesome new customer views (Customisable Columns, filters etc.)
  • Added: Semantic UI for custom views
  • Added: Per-user customer ownership/assignment (on/off via settings)
  • Added: Per-user company ownership/assignment (on/off via settings)
  • Added: Access restrictions based on ownership
  • Added: Helpers to DAL for ownership/assignment of elemenets (Customers, Companies etc.)
  • Added: Columns to Customer List View: Assigned to, Latest Log, Tagged, Edit Link, Has Invoices, Has Quotes, Phone Link
  • Added: Telephone PBX Clickable links to Customer Record (Mike Martin suggestion)
  • Added: Return key search
  • Added: Clear filters button to list view
  • Added: Pagination (including search filters maintained & now Quick Filters)
  • Fixed: Bug in External Sources metabox not properly hiding for CPTs
  • Fixed: Bug in new customer addition (php warning on all error installs)
  • Fixed: Bug in CRM from 2.10.3 (Custom fields not present)
  • Fixed: Bug in drag-drop Quick Filters to empty lists
  • Fixed: Bug in welcome wizard which was auto-enabling “Override for all WordPress users setting”
  • Fixed: Moved Quotations to Client Portal
  • Improved: Slight performance tweaks for getCustomers main DAL function, relating to quotes
  • Improved: List view filters now show in sentence format
  • Improved: Made filters maintain search setup when “deep”
  • Delayed: More Complex Quick Filters in future version

Product Update List #3 (July 2017)

  • Product Update

2.10.7 25/07/2017

  • Fixed: Removed the Calendar Tab functionality
  • Fixed: Added “Events” to the ZBS Navigation Dashboard
  • Fixed: Made the ZBS Navigatin Dashboard Mobile Responsive
  • Fixed: Bug which was causing an error in certain situations
  • Fixed: PHP Notices squished

2.10.6 21/07/2017

  • Added: Beta Calendar functionality (CRM Scheduler)
  • Added: Internal Automator recipe for new event
  • Added: Auto-logging for new event
  • Added: Support for Give to ZBS CRM
  • Fixed: Warning bugs in Calendar, slimline menu etc.

2.10.5 12/07/2017

  • Fix for ver 2.10.4 minor bug

2.10.4 12/07/2017

  • Added: Support for ConvertKit CRM Sync
  • Added: From and To on PDF Invoices to show customer information
  • Added: do_action for new customer creation added (do_action(‘zbs_new_customer’))
  • Added: do_action prep for other objects
  • Adicional: BETA feature: Advanced Search (Activity/Customers)
  • Fixed: Bug in Invoice Tax calculation when discount was applied
  • Fixed: Contact Form 7 settings tab removed if extension active (no settings needed)
  • Fixed: Support links point to knowledgebase

Product Update List #2 (June 2017)

  • CRM Product Update List

2.10.3 22/06/2017

  • Added: Show/Hide option for customer ID (beginnings of improving customer fields + UI)
  • Added: Show/Hide option for all non-essential customer & company fields
  • Added: Company ID show/hide option
  • Fixed: Bug in notes stopping new note saves
  • Fixed: ZBS Head link redirect
  • Fixed: CSS Bleeding on users page
  • Fixed: Invoice Add button hidden on some pages for specific user groups
  • Improved: Client Portal UI improvements – tabs don’t look so ugly!

2.10.2 10/06/2017

  • Fixed: Bug in PHP Short-tags issue in Admin Pages

2.10.1 10/06/2017

  • Fixed: Bug in activation for some hosts (Thanks for reporting Jeff & Christian)

2.10.0 07/06/2017

  • Added: Pre-cursor for API “add log”
  • Added: Ability to specify “default status” for new (uncategorised) customer additions
  • Fixed: Link to invoice settings in invoice builder
  • Fixed: Reference to invoices in label on custom fields settings
  • Fixed: Permalink flush now fired on quote builder install
  • Fixed: Fixed bug causing warning on Quotes manager page
  • Fixed: Bug in Invoice number incrementing
  • Fixed: Bug in “Override WordPress Users” affecting client portal & API
  • Fixed: Bug in “Disable Front End” affecting client portal & API
  • Improved: Labels relating to disabling front end & effects on portal etc.
  • Improved: Updated Extensions page to reflect new extensions (WorldPay Sync, Stripe Sync, Google Contacts Sync, Groove Sync, Contact Form 7 Sync)
  • Improved: Added log date setting

Product Update List #1 (May 2017)

  • CRM Product Update List

2.0.7 31/05/2017

  • Added: Action hook zbs_new_customer for when a new customer is added in the admin panel
  • Fixed: hash_equals warning message removed
  • Fixed: Changing email doesn’t lose the link to the WordPress user ID in the Client Portal
  • Fixed: Login link in Customer Portal
  • Fixed: Sync tools will now correctly show up when menu in ‘slimline’ mode
  • Fixed: styles issue when working with Mail Campaigns
  • Improved: Send Test Invoice now displayed below the invoice
  • Improved: Alerts on Invoice page now use the Sweet Alert modal
  • Added: Pre-requisites for StripeSync
  • Updated readme file to include up to date blog features and customer reviews

2.0.6 24/05/2017

  • Added: Prerequisites for WorldPay Integration (WorldPay Sync)
  • Added: Improved support for localisation (added US to begin)
  • Added: Locale check to System Status
  • Fixed: Bug in PDF Invoicing which would show PDF engine installed when it wasn’t
  • Fixed: Client Portal Quote Title
  • Fixed: Client Portal Quote links
  • Improved: Improved explanation for WP Override mode and re-arranged options page so as is easier to see
  • Recent CRM Updates

2.0.5 16/05/2017

  • Urgent fix: Post title error fix (bug in 2.0.4)

2.0.4 12/05/2017

  • Added: Quotes, Transactions and Details page to the Client Portal
  • Fixed: Bug in quote builder not allowing you to use blank template
  • Fixed: Removal of special characters in Quote hashes
  • Fixed: Invoice ID was outputting when invoicing pro recurring invoices was disabled
  • Fixed: Bug where Select a Company was blank
  • Fixed: Bug which was showing date added as 1/1/1970 on Customer Search
  • Fixed: Date formatting for Customer Lists, Contact Lists, Quote Lists
  • Fixed: Date format now applying for Transactions List
  • Fixed: Quote and Invoice Offsets now applying to ‘Add New’
  • Fixed: Bug causing the Quote ID to increment on ‘Save’ and ‘Update’
  • Fixed: Quotes now only accessable through the Client Portal
  • Fixed: Bug where email subscriptions from welcome wizard were not always automatically applied
  • Improved: Upped default log paging to 100 per load
  • Improved: Attachments meta box now lower priority on the invoices page

2.0.3 05/05/2017

  • Re-ordered Zero BS CRM Menu for ease of use
  • Combined two welcome/home pages into one more-useful page
  • Fixed: Bug in Welcome Wizard (Subscriptions)
  • Improved: Welcome Wizard improvements generally

2.0.2 29/04/2017

  • Added: Compatibility for Invoicing Pro: Recurring billing via Stripe/PayPal
  • Added: Readme updated with several CRM reviews

2.0.1 (Security Fixes) 18/04/2017

  • Added: PHP Version shown on System Status page
  • Fixed: Security vulnerabilities (Thank you Timothy Jacobs of ironbounddesigns.com)
  • Improved: Menu item “Extensions” was redirecting to the CRM Extensions Store when it should have pointed to the internal extension manager

[MAJOR] 2.0 BIG LAUNCH 07/04/2017

  • Added: Zero BS CRM API!
  • Improved: Welcome Wizard – added Entrepreneurs bundle option
  • Improved: Sured up API security
  • Improved: API Endpoint exposed & API Secret generation added
  • Fixed: Readme file
  • Fixed: API DB Inclusion
  • Tweak: Invoices displayed – now shows 100 by default
  • CRM Wide Improvements & Performance tweaks
  • View V2.0 Launch Notice + LIMITED LAUNCH OFFER

1.5 (v2.0 Pre-release) 16/03/2017

  • Added: Customer Portal (Let Customers sign in, view invoices, and pay for them with Invoicing PRO)
  • Added: FREE CSV Importer (Lite Version of CSV Importer Extension)
  • Added: Date and Time format support (uses WordPress settings)
  • Added: Integrated throughout (Date and Time format’s properly)
  • Added: Proper translation prep, throughout
  • Added: Initial translations: English (UK), English (US)
  • Added: WHLang Lib support (all useful labels overridable from ZBS CRM admin settings)
  • Added: Integration prep for Invoicing PRO (PayPal Payments)
  • Added: Improved Invoice Builder (Adding Invoicing PRO)
  • Added: Customer ID’s exposed on customer record
  • Added: Customisable Prefix and Status options for Customers/Contacts etc. (via Custom Fields tab of settings) – prep for a more simple UI post v1.4
  • Added: Better initial Prefix & Status options
  • Added: “Add invoice” (or quote or transaction) from customer record page
  • Fixed: Bug in main core lang integration
  • Fixed: Bug in wh lang lib
  • Fixed: Bug where “Data Tools” wasn’t showing on slimline menu
  • Fixed: Bug where “Quotes” were showing up on slimline menu, even if disabled
  • Fixed: Bug where “Invoices” were showing up on slimline menu, even if disabled
  • Fixed: Bug where “Invoices” and “Quotes” were showing up on ZBS Dash, even if disabled
  • Fixed: Bug where archived transaction dates were not saving down properly
  • Fixed: Bug in internal automator workflow for new quotes, invoices, transactions that was causing duplicate logs
  • Fixed: Bug in internal automator causing derails on some post edits
  • Fixed: Bug in client portal where styling wasn’t looking great on some public themes
  • Fixed: Typo on settings page
  • Improved: Asked all browsers to kindly NOT autofill customer record details (and same for quotes, invoices, transactions, forms, and logs)
  • Improved: Moved Customer Metabox properly into translation functions (Quotes, Invoices, Transactions)
  • Improved: Hid Quotes/Invoices on Customer record when these modules disabled
  • Improved: Welcome Wizard improvements (ease of use)
  • Improved: Email Notification templating (in prep for Invoicing Pro notification emails)
  • Improved: CSV Importer PRO: Can now import & create company records from CSV
  • Improved: CSV Importer PRO: Example files now included
  • Improved: DAL for Contact/Company links (B2B)
  • Improved: PayPal Sync (Settings page rewrite)
  • NEW TRANSLATION: Spanish! You can now manage your customers etc. in Spanish (Thank you @HenryGR!)
  • Read more on 1.5 update here

1.2.6 24/01/2017

  • Added: Support for Gravity Forms Integration
  • Improved: Extensions manager now properly shows installed pro extensions and help docs
  • Fixed: Slimline menu now displays forms
  • Read more on CRM update here

1.2.5 19/01/2017

  • Added: Ability to enable/disable Quotes/Quote Builder
  • Added: Ability to enable/disable Invoices/Invoice Builder
  • Added: Ability to choose simple Quote Logger (instead of proposal writing via Quote Builder)
  • Added: Quote Templates
  • Added: Quote Template: ZBS Default Template: Web Design Example
  • Added: Quote Builder Flow
  • Added: Quote Template Writer: Insert tool for placeholders
  • Added: Quote/Proposal Front-end
  • Added: Email Quote/Proposal to client
  • Added: Online accepting for Quotes/Proposals (sign with email)
  • Added: Notification email for quote author when accepted
  • Improved: Styles for Extensions Page
  • Improved: Variable names in Quotes metabox file
  • Improved: Building of Quote Templates
  • Fixed: All ZBS custom post types are now secured from being shown in FE (Thanks for feedback)
  • Fixed: Bug in quotation customer associations
  • Fixed: Outdated config bloat
  • Fixed: lettering issue on some servers (uppercase/lowercase include file names)
  • Fixed: Bug in style enqueing
  • Fixed: Bug causing Welcome Wizard to not display
  • Read about this major CRM update here

1.2.4 29/12/2016

  • Fixed: Bug in Invoicing status
  • Fixed: Front-end exposure of customer titles

1.2.3 15/12/2016

  • Added: Default invoice logo in settings
  • Added: Invoice Status drop down select UI
  • Added: Overdue styling for invoice admin
  • Added: Sweet Alert for displaying JS alert messages
  • Added: CRON integration for clearing auto-drafts
  • Added: Auto-clearance of ZBS CRM type auto-drafts
  • Added: Auto-clearance check to system status page
  • Added: Migration for ~v1.2.3 to v1.2.3 (zbsid proper rollout)
  • Added: Migration logs to System Status Page
  • Improved: CSS for invoices now they are 2 column
  • Improved: “Make Invoice from Quote” now pre-fills send-to email
  • Hardened: Invoice Numbers and Quote Numbers now explicit throughout
  • Bugfix which doubled the invoice total if tax was turned off
  • Bugfix which meant draft invoices were not shown under the ‘Manage Invoices’ page
  • Fixed: Bug in invoices showing warning
  • Fixed: Bug in export which now properly outputs invoice id’s
  • Fixed: Bug in export which now properly outputs quote id’s
  • Read about this major CRM update here

1.2.2 06/12/2016

  • Small bugfix for invoice creation

1.2.1 15/11/2016

  • Small bugfix rolling over from 1.2 large update

1.2 15/11/2016

  • Added: New Menu Layout Options (1=Full, 2=Slimline, 3=CRM Only)
  • Added: New CRM Dashboard
  • Added: Country Code Support
  • Added: Customer/Contact Search BETA
  • Added: Filtered exports from the new Customer Search
  • Added: Filter customers by Tag (in Customer Search)
  • Added: Autologging of new transactions (optionally) against customer
  • Added: Transaction Tagging
  • Added: Links to import and ‘add new’ customer to the Customer Search
  • Improved: Moved import and export menu items under data tools
  • Improved: Fully refactored all Zero BS CRM Code
  • Improved: Security of core code
  • Improved: Added Transaction Integration Functions (JVZoo Support Imminent)
  • Improved: Made Transaction a hard typed object
  • Improved: Invoicing now has post-delete (and pre-cursors to custom actions)
  • Improved: Invoice Building is now responsive
  • Improved: Removed unnecessary menu bar items for Customers, Quotes, Invoices, Transactions, Forms and Mail Campaigns
  • Fixed: Bug in transactions editor with dates
  • Fixed: Bug in transactions editor with customer names
  • Fixed: Bug in transations menu
  • Fixed: Invoicing custom fields removed
  • Fixed: Bug in invoices which hid the partial payments
  • Fixed: Bug in invoices which was causing invoices not to be marked as unpaid
  • Fixed: Bug in invoices which was displaying editable custom fields in preview
  • Fixed: Bug in invoices which was adding on tax when the tax option was unchecked
  • Fixed: Bug in invoices which was deducting a discount when the discount option was unchecked
  • Fixed: Front-end access of customers etc. now redirects to root (rather than a blank page, depending on mode)
  • Extension update: Sales Dashboard now has improved checks against core
  • Read about this major CRM update here

1.1.19 25/10/2016

  • Added: Sortable field orders (re-arrange your customer/company etc. edit pages!)
  • Added: BETA* Basic templating for addresses (via custom fields)
  • Added: System Status page (pre-cursor to better support and future features)
  • Added: Pre-cursors for global address formatting
  • Added: First fix of Transaction list view
  • Added: Company Logs
  • Added: Company External Sources
  • Added: Internal Automator Auto-logging (optional) for new companies
  • Added: Migration routines between versions (first being Company names in 1.1.19)
  • Added: Integration functions for creating Companies
  • Added: Native support for Country in addresses (optional)
  • Added: Countries support to custom field sorts
  • Fixed: Bug in Mail Campaigns with Select by Tag
  • Fixed: PDF Invoices Installer for those on hosts which have hard-disabled ZipArchive (Zlib)
  • Fixed: Bug where new front-end form submissions were not defaulting to “Lead” status
  • Fixed: Bug in transaction edit page
  • Fixed: Bug in customer total values
  • Fixed: Bug in WooSync where State was not copying over
  • Fixed: Bug in Welcome Wizard which showed wrong extensions information
  • Improved: Hid selective PDF Invoicing features for non-users, made it easy to install via 1 click button
  • Improved: Added optimisation to stylesheet loading (performance tweak)
  • Improved: Refactored SCSS and Stylesheets throughout (performance tweak)
  • Improved: Centralised Note/Log Types
  • Improved: Refactored javascript/asset references for performance, minified all js resources
  • Extension Update: WooCommerce Sync now supports companies!
  • Read about our CRM update 1.1.19

1.1.18 11/10/2016

  • Added: PDF Invoicing!
  • Added: Extensions Hub
  • Added: Invoice – Transaction allocations (Part Payments!)
  • Added: Typeahead customer search
  • Added: Typeahead customer listings to quote editing
  • Added: Transactions now editable via admin menu (manual add)
  • Added: logging of form source, (e.g. “New Lead created from submitted form ‘A’ on page ‘B'”)
  • Added: logging of forms post creation, (e.g.”User filled out form ‘A’ on an external embedded form”)
  • Added: Custom “moved to trash” pages for customers, quotes, invoices and transactions
  • Added: default customer status for imports, lead form completions etc. of “Lead”
  • Added: “Form Filled” type note
  • Added: View customer image in new tab function (& restyled)
  • Added: Bloodhound.js – the start of integrated search
  • Added: several more wrapper functions for getting customer data sets
  • Added: JVZoo external customer type
  • Added: Enable/Disable Powered by link on front end forms
  • Added: Typeahead customer search to transactions
  • Added: Precursors for internal autormator to fire on transaction changes
  • Improved: Forms can now be enabled/disabled (via Extensions Hub)
  • Improved: Custom Fields can now be enabled/disabled (via Extensions Hub)
  • Improved: PDF Invoicing is an optional extra (via Extensions Hub) – keeps ZBS lean for everyone else
  • Improved: PDF invoices restyled first fix
  • Improved: Notes are no longer used for storing customer lead form data, this now gets added as a log
  • Improved: Notes created by ZBS CRM system are not editable
  • Improved: Logs metabox is now responsive, (looks cleaner in right hand bar on customer edit)
  • Improved: Internal Automator (prep for sophisticated workflow creation)
  • Improved: Rearranged ZBS Menu to better highlight extensions
  • Improved: Non-essential extensions, (like PDF invoicing), are now installed via 1-click extension hub
  • Improved: PDF Invoicing cleans up after itself
  • Improved: Removed Post Titles from Transactions
  • Fixed: Logs now display proper timezone-based creation times, taking into account WordPress timezones
  • Fixed: Worked through all WH Later Refinement points & fixed/delayed
  • Fixed: Edit transactions fixed
  • Fixed: PHP Version warning reinstated
  • Fixed: bug where % and $ would not store (invoicing)
  • Fixed: bug where business information would display on one line (invoicing)
  • Fixed: styling bug in all transactions screen
  • Fixed: bug where total customer value would include allocated transactions as well as invoice
  • Fixed: bug with PDF Invoicing settings page
  • Removed: Customer Image repetition (showed up twice on page)
  • Read about our big crm update 1.1.18

1.1.17 – 13/09/2016

  • Added: Customer Lead Forms
  • Added: reCaptcha to Lead Forms
  • Added: 3 x Form variants (simple, naked and content forms)
  • Added: Embed Forms
  • Added: Data tools: Bulk Delete (Delete customers from different sources, in bulk)
  • Added: Export Tools: Export your customers, invoices, quotes, and transactions
  • Updated: CSV Extension plugin (v1.1)
  • Read about our CRM Forms 1.1.17

1.1.16 – 30/08/2016

  • Added: Itemised Invoice Creator (Create + Send Invoices!)
  • Added: First Fix Internal Automator
  • Added: Automatic Logging of: New Customer
  • Added: Automatic Logging of: New Company
  • Added: Automatic Logging of: New Quote
  • Added: Automatic Logging of: New Invoice
  • Improved: Security: Added proper nonce’s throughout
  • Fixed: Bug in Invoice list which showed invoice numbers incorrectly
  • Fixed: Bug in Customer Editor which showed invoice numbers incorrectly
  • Read about CRM update 1.1.16

1.1.15 – 25/08/2016

  • Improved: Activity Logs: Corrected Label to show active count

1.1.14 – 16/08/2016

  • Added: Welcome Wizard

1.1.13 – 09/08/2016

  • Added: Logging/Notes: Delete a note (ajax)
  • Improved: Logging styles

1.1.12 – 02/08/2016

  • Added: Logging (Log calls, emails, quotes, invoices, purchases against customers)
  • Added: Logging Icons
  • Added: Logging of tweets & facebook posts
  • Added: Custom Footer Text & option to enable/disable it from Zero BS CRM Settings
  • Added: Review ZBS CRM to footer of ZBS pages
  • Tidied up: Companies metabox code
  • Read about update 1.1.12

1.1.10 – 19/07/2016

  • Added: Custom Fields for Companies/Organisations
  • Added: View Customers/Contacts by Company/Organisation
  • Added: View Contacts from Company page (Contact Cards)
  • Added: Optional “B2B” Mode (Allows grouping of customers as contacts, against a company)
  • Added: Before you go
  • Improved: Company updated msgs
  • Optimised: Settings page
  • Removed some legacy v1.0 includes code
  • Fixed: Plural customers, contacts, companies, organisations
  • Fixed bug: In settings initialisation
  • Fixed bug: In require metabox include
  • Fixed bug: Manage Quotes, Invoices would show “,” where customer address empty
  • Fixed bug: Icon dimensions
  • Read about update 1.1.10

1.1.7

  • Optimised Second Address form for wide screens
  • Added “Second Address” against customers (Optional)
  • Added “Create Invoice from Quote” feature
  • Wired in new quote/invoice options
  • Added “Quote no# Offset” setting
  • Added “Invoice no# Offset” setting
  • Added “Allow Invoice No Override” setting
  • Added Extensions Page to Plugin
  • Added Data Tools page
  • Improved WordPress .org Description
  • Read about update

1.1.6

  • Improved WordPress .org Description
  • Fixed a bug with customer entry

1.0

  • Versión inicial
  • Corregidos todos los errores de Alpha 0.9
  • Tested across 4 common web hosts
  • Tested with extensions: WooCommerce CRM Sync, PayPal CRM Sync, CSV Importer, ZBS CRM Mail Campaigns, and CRM Sales Dashboard,

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